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汽车零部件深度受益于(新能源)汽车行业的高景气,市场空间大

2020-10-22 16:18:42 网络

据中汽协预计,2020年9月汽车销量为257.2万辆,同比增长13.3%。前三季度累计销量预估完成1712.3万辆。

随着国内疫情的好转,及复工复产的推进,经济回暖趋势明显,特别是汽车行业目前处于高景气阶段,销量增速也在不断加快,行业相关企业业绩获得快速增长。

后续重要事件:

1、《新能源汽车产业发展规划》的实施

2、汽车行业的快速发展

二、走进汽车零部件行业

1、定义

汽车零部件,又称汽车配件加工,是汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

随着经济全球化及市场一体化进程的发展,汽车零部件行业的地位不断提升,其与整车产业相辅相成,互相促进。

由于国际汽车零部件行业具有产业集中的特点,基本产业龙头都集中在北美、欧洲及日本;同时,随着经济全球化,企业市场扩张等因素的催化下,目前国际汽车零部件供应商正逐步走向独立化、规模化及全球化的道路,以降低成本,进行市场扩张,而产业也逐步转移到我国及印度等劳动力密集且成本低的新兴市场。

2、国内汽车零部件行业的发展

随着整车行业的发展,我国汽车零部件也逐步发展;80年代前,其发展较慢;但80年代后,其快速发展,主要在于技术的引进,同时民营企业改善工艺,将成本的同时提高产品质量;加入WTO后,行业市场不断开放,中外合资企业崛起;“十五”期间,在汽车行业高景气及政策支持下,我国汽车零部件企业的技术水平、生产水平等都有了很大的提高,市场竞争力强劲,部分企业已打入全球市场。

从自主品牌到合资品牌,再到全球订单,每一次发展,企业都有数倍的发展空间;且随着技术水平的提高,市场竞争力不断提升,全球化的趋势势不可挡;同时,也在不断打破国际巨头的垄断地位,部分零部件逐步实现进口替代,企业市场份额不断提升,国产替代空间广阔。

3、汽车零部件行业产业链

汽车零部件行业为汽车产业链的中间部分,其上游为原材料行业,包含橡胶、钢铁等;下游为整车制造行业及汽车的售后服务。

汽车零部件的细分领域众多,总体可以分为发动机零部件、传动系统零部件、转向系统零部件、制动系统零部件、行驶系统零部件、车身系统、电子电器零部件等几大方面,具体可参考以下图片。

汽车零部件 新能源 市场

一方面,在实施国六排放标准下,汽车的相关零部件将迎来较大发展空间,汽车前端的处理,主要是发动机的动力技术,如发动机的管理系统(EMS)由机械走向电控,废气再循环(EGR)渗透率有望逐步提升,及冷却风扇等;而后端,则主要是尾气处理,包括使用SCR、DPF、DOC+POC 和 ASC 等。

另一方面,由于新能源汽车及自动驾驶的快速发展,相关零部件将快速发展,如电池盒、变速箱、车灯、底盘等技术都得到升级,且价值量也都大幅提升。

三、受益概念股

汽车零部件 新能源 市场

四、风险提示

新产品渗透率提升不及预期;疫情持续发酵;宏观经济不及预期;汽车行业竞争加剧;海外景气回升不及预期;相关公司海外整合进度不及预期

潜伏专题,通过深入研究和解读经济周期、市场消息及国家政策,专注于寻找市场中具有投资潜力的行业及个股,于股价上涨之前埋伏,并多次捕捉良机。提及个股只做分析,不涉及择时,请勿追高!

 

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发布:xiuyue

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