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水泥行业旺季开启,你还在等天山股份的并购结果吗?

2020-09-07 17:15:36 网络

很多人开始关注水泥板块,是从天山股份宣布并购开始的。的确,毕竟是难得一见的“蛇吞象”好戏,谁都不想错过。

不过关注就好,很多人还押注上去了。近期守望君也听到了不少朋友在讨论天山股份,普遍都在关心这次并购能不能顺利完成,会不会出什么幺蛾子等等。

水泥行业 天山股份 并购

其实不用太过担心,这类国企的改革大概率是不会有什么大问题的。我们要看到两个因素,一个是形势所需,无论接下来是发力基建,还是加码西部大开发,对水泥的需求都会大幅飙升。但在这个背景下,中国建材旗下“各地为政”的水泥公司想要进一步降本增效,实现统一管理无疑是一个更有效的方式。

另一个对企业无害,这么说可能也不太准确,总之得确保这不是一次恶意并购,不像之前宝能吃万科那样的。所以,相比于担忧这次并购是否能够成功,还不如花点儿时间关注一下水泥行业接下来的走势。

水泥行业 天山股份 并购

2020第一季度遭受疫情影响,地产、基建项目停工,水泥销量承压,水泥企业收入同比大幅下滑,但二季度随着赶工需求逐渐恢复,水泥单季度销量同比实现增长,根据国家统计局,Q2全国水泥产量同比增长7%,较Q1的-24%明显好转。

从近期来看,8月份水泥旺季行情初现,华东地区率先涨价。进入9月,需求继续保持回升态势,接下来,各地市场需求或将全面进入旺季。不过这也只是开始,下半年的灾后重建才是重头戏。

另外,从华泰证券的行业周报数据来看,上周全国水泥平均库存57%,周环比下降3.75%。与上上周相比,上周全国水泥磨机开工负荷有较大上升。全国水泥磨机开工负荷均值63.05%,环比上升4.83个百分点。

水泥行业 天山股份 并购

且8月底,国内水泥市场需求持续改善,企业出货多数已达到9成或产销平衡,库存降至合理水平,水泥价格保持上行趋势。

行业持续向好的势头已经确立了,但是相关企业的股价还没有太大动静。或许在很多投资者眼里,水泥目前只是一个潜力股,相比于芯片、医疗、新能源车等等热门板块,热度还是差了一些。

的确,现在大量资金都跑去了创业板,毕竟上下20%的幅度玩起来还是更刺激的。基建行业正在蓄势,能否真正起来,还需要等待一个契机,这个契机可能是一个政策,也可能是一个行业大事件,比如天山股份真的完成了合并。

发布:xiuyue

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