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Zoom Stock比IBM和波音更大,现在会下跌吗?

2020-09-08 19:23:23 网络

视频会议主要Zoom Video Communications(NASDAQ) 的股票价格NDAQ -2.2%:到目前为止,由于Covid-19大流行,该公司成为远程工作和远程学习趋势的最大受益者之一,该公司迄今为止已上涨了500%以上。

放大 ZM -3%目前拥有约$ 120十亿的市值-使得它比道指成分,如更有价值的国际商业机器($ 110亿元),波音公司($ 97亿元),3M公司($ 95亿元),以及几乎相等的标准普尔500种指数成份劳氏 低 -3.2%(1,270亿美元),《宪章》通讯社 CHTR -0.7%(市值$ 12亿2千万美元),菲莫国际(Philip Morris International Inc)(市值$ 1,230亿美元)。是什么推动了这一增长,Zoom的估值是否可持续?

我们的仪表板Zoom Video Communications价值超过1200亿美元,比IBM将Zoom与3M的IBM相比 更具价值MMM -0.3%和波音 BA + 1.4%。

通过Covid-19大流行,对Zoom视频会议服务的需求一直在激增。在该公司发布了21财年第二季度业绩出色并提高了全年营收指导后,Zoom股票本周上涨了40%以上。收入同比增长4.5倍至6.64亿美元,净收入猛增34倍至1.86亿美元。Zoom现在拥有约10万名员工,约有370k客户,比上一财年同期增长约458%。

oom现在的估值约为其21财年每股收益预期上限的170倍和其收入指引的50倍。公司能否快速增长以维持这一估值?我们认为这不太可能。

根据Zoom的21财年第三季度指导,增长可能会环比持平,并且根据共识估计,由于大流行可能会放缓并且实体经济开放,明年的收入增长可能会低于30%进一步上升。当然,Zoom一直都超过预期,但竞争也很艰难。

在易用性的推动下,Zoom在大流行中占据了先机。但是,像Microsoft这样的平台巨头 MSFT -1.4% -在企业领域和Google的根深蒂固 高古 -3%母公司Alphabet和Facebook可以继续完善其视频会议服务,并与其他产品更好地集成,从而降低Zoom的增长潜力。

想要更平衡的投资组合吗?自2016年以来,这是一个领先市场的优质投资组合,回报率超过100%,而标准普尔500指数则为55%。由收入增长强劲,利润丰厚,现金充裕且风险低的公司组成。它一直年复一年地跑赢大盘。

发布:xiuyue

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