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多家房企拟海外市场融资

2018-11-23 10:39:23 中国经济网

多家房企近期发布融资计划,融资手法包含增发H股股份、境外发行公司债等。部分公司融资额达100亿元。数据显现,今年以来,仅A股上市房企就有超越30家发布了美元债券融资计划,不少公司融资成本超越10%,有的公司甚至到达13.25%。业内人士指出,现在房企处于还账顶峰期,预计2019年这种状况会更加严重。国内融资途径收窄,所以房企业纷纷跑往海外商场融资。

利率遍及较高

富力地产日前布告称,拟增发不超越8.06亿股H股股份,募集资金全部用于弥补资本金。此次融资规划近100亿元。这是公司自上市以来初次进行增发股份。半年报显现,上半年公司负债总额高达2703亿元,净负债率到达187%。截至2018年三季度,富力地产负债再创新高,到达2863亿元。此次增发股份有利于降低公司资产负债率。

从近期发布的融资计划看,利率遍及较高。以我国恒大为例,公司11月19日早间布告,拟增发美元优先收据。该收据将由天基控股在境外运作的若干其他附属子公司,供给无条件且不行撤销担保。公司表示,拟增发收据是在一宗2020年到期,本金为5.65亿美元的收据基础上增发,原票面利率为11%。

11月19日晚间,华夏幸福布告称,公司境外直接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD。依据美国证券法S条例,在2017年发行的高档无典当定息债券基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发5000万美元的高档无典当定息债券。本次发行的债券由公司供给无条件及不行撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。

数据显现,今年以来,超越30家A股房企发布了美元债券融资计划。不少公司美元债券融资成本超越10%,有的公司甚至到达13.25%。

还账顶峰来临

值得注意的是,长租房范畴融资较多。以葛洲坝为例,公司11月19日晚间布告,其向合格投资者揭露发行住房租赁专项公司债券获我国证监会核准批复。批复显现,核准公司向合格投资者揭露发行面值总额不超越28亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方法。

诸葛找房首席分析师陈雷对我国证券报记者表示,现在处于房企还账顶峰期,2019年以及2020年还账压力将更大,预计2019年房企还账规划超越4000亿元,2020年超越5200亿元。房企开展本身就追求高周转。随着地价不断提升,企业盈余才能下降,需要经过扩展规划来维持盈余增加。但商场开展不及预期,有的房企回款困难,所以经过假贷以保证开展规划和速度。

陈雷指出,从现在状况看,房企国内融资途径受限,所以纷纷跑去海外商场融资。但海外商场融资利率一般要比国内融资高不少。不少房企本身负债率高,使得融资信用评级受到必定影响,进一步推高了融资成本。

发布:xiuyue

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