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Salesforce扩展了金融服务云平台

2019-01-07 10:39:12 来源:网络

Salesforce宣布金融服务云的新进展,以统一银行,财富管理和保险业务的消费者和商业业务线的客户体验。它引入了这些新的扩张,以改变财富管理机构和零售银行家与客户及其家人的互动方式。

现在,通过为商业和商业银行家提供新的解决方案,以及新的人工智能创新和集成,金融机构可以通过在每个客户接触点提供更智能,更连接的体验来获得客户忠诚度。

对于金融服务机构而言,客户关系可能很复杂。这是因为每个人的财务需求都在个人和职业生涯中发展。如今,需要财富管理服务的客户可能需要贷款才能在明天发展小型企业。

今天最流行的人工智能消费应用程序正在为数字体验树立新标杆。因此,便利性对金融服务提供商的选择产生越来越大的影响。

巨大的压力

新进入者现在每年贷款数十亿美元的商业贷款。因此,传统金融机构面临着巨大的适应压力。然而,数十年的收购和数据爆炸已经导致了客户的分歧。

“金融服务行业正在经历一场大规模的融合,因为颠覆性的新进入者迫使金融机构重新构想了整个业务领域的整个客户体验,”Salesforce金融服务高级副总裁兼总经理Rohit Mahna表示。“随着金融服务云的新创新,金融机构现在可以提供客户所需的体验。”

统一的客户视图

由于内部系统的孤立和断开,传统上金融机构的员工对客户的看法不完整。现在,借助金融服务云中的Lightning功能,他们可以统一整个客户体验。

商业银行应用。它为关系经理和产品专家提供了每个客户的业务和商业帐户的完整视图。它还可以让他们识别最有利可图的关系,并简化新客户的入职。此外,用于分析商业银行服务的新记录类型和字段允许关系经理在客户的配置文件的上下文中查看它们。最后,智能业务推荐允许关系经理捕捉客户对产品和服务的明确兴趣,并将推荐路由到银行任何部分的正确同事 - 包括财富管理或零售银行等其他业务 - 以统一整个银行业务经验。

Salesforce Surveys for Financial Services Cloud。他们通过易于构建的品牌调查获取客户反馈,以进行个人和商业客户互动。关系经理可以快速查看客户档案中的调查数据,或创建报告和仪表板,并在内部分享客户见解。例如,银行家可以在会议结束后自动发送及时和定制的客户满意度调查,并使用响应数据来调整他们未来如何参与和提供服务,从而帮助建立更加个性化的关系

为客户和员工提供智能体验

借助新的支持AI的创新,金融机构可以为客户提供更智能,更有影响力的服务。

爱因斯坦机器人金融服务云。他们为零售银行客户提供智能的自助服务机器人,帮助他们报告丢失的信用卡或通过银行的网站或移动应用程序发送旅行通知。

爱因斯坦金融服务云分析。它包括针对财富,零售和商业银行业务的预建,行业特定分析。金融服务公司可以加快从数据到洞察的时间。

发布:xiuyue
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