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前11月正收益股基一只手数过来 5只权益基金跌幅均超过40%

2018-12-10 09:37:15 中国经济网

中国经济网北京12月10日讯 (记者 李荣 康博) 本年以来,国内外要素叠加让A股商场承受了巨大的回调压力,从本年前11个月的行情表现看,沪深主板商场指数跌幅达20%,中小板指数更是达到了30%的回调起伏。在这样的布景下,以A股商场为首要出资标的的股票型基金与混合型基金成绩天然令人绝望。

数据显现,在除掉了因份额大幅换回而导致的净值异动基金以外,建立时刻在2018年曾经的288只(各份额分开计算,下同)有可比成绩的一般股票型基金中,仅有5只基金在本年前11个月里取得了正收益,其间3只都为医药和医疗主题基金。而混合型基金在这一时期的状况也不理想,成绩为正的产品数量占比不到两成,从三季度发布的季报看,涨幅靠前的产品多以轻仓股票类财物或者持仓医药医疗类股票为主。在亏本的自动权益类基金中,以金信价值精选A/C为代表的5只基金尤为杰出,这当中包括了1只一般股票型基金和4只混合型基金,5只基金的跌幅均超越40%。

相比之下,债券型基金则一派牛市景象,前11个月,超越多半的债券型基金成绩为正,纯债基金成为领涨品种,而受到股市的拖累,可转债、增强收益债等基金跌幅靠前,年头时踩雷的几只债基更是亏本巨大。而QDII基金则显着受到港股、美股和原油价格多方面的影响,导致前11个月成绩为正的基金占比还不到四成,其间重仓原油、港股的QDII基金亏本较大。

自动股票型基金:受累商场调整 仅5只成绩上涨

本年的A股商场与去年相比可谓是截然不同,在内外部要素一起影响下,从年头以来股市一向处于回调趋势中,这样的行情天然令主投A股商场的权益类基金成绩惨白。依据记者统计,除掉因份额大幅换回而导致的净值异动基金以外,在建立时刻于2018年曾经的288只一般股票型基金中,前11个月仅有5只基金取得了正收益,占比仅有屈屈1.7%。

在这5只成绩为正的一般股票型基金中,3只都是以医药、医疗为主题的产品,而这些基金也货真价实的全部以此类行业上市公司为重仓股。从这几只基金的三季报看,虽然股票财物仓位占比都在70%以上,但依然能在前11个月里获得正收益,而其余2只基金的股票财物占比都在30%以下。

相比之下,亏本的一般股票型基金就显得形形色色,仅从名称看,比如高端制造、环保、互联网、新兴消费、智能汽车等各类主题基金均亏本严峻。WIND数据显现,前11个月净值亏本超越30%的一般股票型基金数量达到了31只,亏本在20%-30%之间的更是达到了124只,亏本在10%以内的有128只。

在这种状况下,虽然涨幅靠前的基金绝对值并不大,但首尾成绩相差也达到了近50个百分点,分解还是相当严峻的。

受此影响,本年以来公募基金的清盘风也是十分猛烈,据不完全统计,到11月底,年内已有577只基金清盘,这一数据现已超越以往19年里246只清盘公募基金总数的2倍。其间,规模不足5000万元的迷你基金成为清盘基金的“重灾区”,公募基金行业的优胜劣汰在商场跌落行情中显得更加严峻。

11月一般股票型基金涨跌幅前40名

基金,亏损,型基金

混合型基金:多半产品亏本 轻仓股票财物成“致胜”法宝

即便是在仓位装备灵敏的混合型基金中,依然有多半产品成绩出现亏本。依据记者了解,建立时刻在2018年曾经,且本年前11个月净值为正的混合型基金数量仅有482只,占19.3%。

值得注意的是,在这482只混合型基金中,从三季报来看,没有装备股票财物的混基数量达到了109只,而股票类财物占基金总财物比重低于30%的混基数量达到了453只,占到其间的九成以上,如此看来,在A股行情不佳的时刻里,轻仓股票财物甚至无股票财物不失为一种有效的战略。

反观亏本的混合型基金,统计显现,前11个月,成绩亏本超越30%的混合型基金数量共有90只,亏本在20%-30%之间的有420只,亏本在20%以下的达到了1488只。

仅从三季报看,在这些亏本的混合型基金中,股票类财物占比超越80%的就有708只,占亏本混合型基金份额的35%,股票类财物占比在60%以上的则占到了所有亏本混基数量的六成以上,重仓股票财物成为亏本的首要原因。

从亏本靠前的混合型基金来看,以中小盘、新经济、新兴生长为主题的基金不在少数。这与年内的商场行情十分符合,创业板与中小板指数在各首要指数中的跌幅也是显着靠前的。

也正因为混合型基金对于基金司理来说有极大的自主决策性,所以在前11个月,混合型基金的首尾成绩相差起伏高达57%以上,也要大于股票型基金。

11月混合型基金涨跌幅前40名

基金,亏损,型基金

债券型基金:均匀收益率超4% 纯债基金优势显着

债券型基金可以说是本年前11个月里仅有的亮点,银河证券数据显现,到11月30日,债券型基金本年以来均匀收益达4.28%,远远好于股票和混合型基金大面积亏本的境况。

WIDN数据显现,在建立于本年曾经的1609只债券型基金,除掉净值异动产品外,前11个月占比为84%的债基完成了正收益。其间15只债基涨幅超越10%,共有741只债基涨幅在5%以上。

年头以来,国内经济调整和股市的跌落为债市的持续上涨提供了根底,10年期国债到期收益率由本年1月初的4.0425%,回落至11月22日的3.3917%,回落65BP;20年国开债到期收益率更是下行超越107BP,牛市特征显着。进入到下半年,债券商场供应量的下降和避险资金对债券的需求更是让债市有加速上涨之势。

从债基的涨幅榜看,债性较强的纯债基金表现更为杰出,相比之下,可转债、增强收益债因与股市的关联性而大多成绩亏本。另外,年头因兑付危机而踩雷的多只债基成为本年前11个月成绩最惨的产品。

对于12月及下一年债券商场的判别,多家券商及基金公司均以为债券商场将连续牛市格局,景气度下降有望持续推进债券类财物上行。如国金证券以为,短期内支撑商场走牛的社融下行及钱银宽松两方面要素依然存在,主张从中长期债券出资才能、出资方针及产品出资特征等方面入手选取基金。

对于债券基金选择,理财专家主张出资者应格外要点调查长期成绩和公司“布景”,债券基金出资对基金公司信用风险把控才能要求比较高,具有银行布景的大公司更有优势。

11月债券型基金涨跌幅前40名

基金,亏损,型基金

QDII基金:六成产品亏本 原油QDII“变脸”最快

本年前11个月,QDII基金的表现介于股票、混合这类权益类基金与债基之间,从建立于本年曾经的产品来看,前11个月里仅有36%的QDII基金完成了正盈余,超越六成的QDII基金成绩出现亏本,亏本产品合计有125只。其间,跌幅超10%的QDII基金共有37只,跌幅在5%以上的QDII基金达到了69只,占所有亏本QDII基金的半数以上。

分类看,重仓港股和A股股票财物的QDII基金成绩跌幅显着,这当然和年内A股不断下挫的行情有直接关系,在跌幅靠前的15只QDII基金中,大多都属于此类。

而在本年大都时刻里走牛的原油类QDII基金,自“十一”之后逐步后继乏力,11月份的大跌更是将原本的盈余优势反转为亏本,且大大都原油主题QDII的单月亏本起伏都在20%以上,这使得此类QDII基金在前11个月的归纳成绩亏本多超越了4%。

值得庆幸的是,虽然11月份美股出现了显着的回调,但由于此前涨势良好,重仓美股或美股指数的QDII基金依然大多成绩为正。另外还有针对美国房地产指数和房地产行业的QDII主题基金,以及医疗主题基金也完成了成绩的正增长。

11月QDII基金涨跌幅前40名

基金,亏损,型基金

发布:xiuyue

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