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德国首次公开发行绿色债券获得360亿美元订单

2020-09-02 17:50:48 网络

德国首次发行绿色债券的订单已达300亿欧元(约合356亿美元),因为它将在年底前主导增长中的市场。

一位不愿透露姓名的知情人士说,新的10年期证券的定价指导比周三的现有常规债券严格了一个基点,该人士要求不愿透露姓名,因为他们无权谈论这一问题。另一个到期日将在第四季度出售,今年发行量将达到约110亿欧元。

瑞银集团(UBS Group AG)利率策略师罗汉·卡纳(Rohan Khanna)表示:“这些债券将拥有自己的俘虏投资者。” “这是一个受欢迎的礼物。”

尽管德国在发行用于环境项目的债务方面落后于其他欧洲国家,但它的进入对于预期发行的规模而言意义重大,并计划将债券与常规政府债券配对,以建立一个更具流动性的市场。

德国副财政部长乔尔格·库吉斯(Joerg Kukies)上周表示,该国的目标是成为欧洲绿色债务的基准发行人,该国凭借其AAA评级取代了长期持有普通债券的壁炉架。

绿色债务的票面利率为0%,而类似期限的传统债券目前的收益率为负0.45%。账簿管理人之一的德国商业银行(Commerzbank AG)估计,德国可能筹集60亿至70亿欧元。那将是全球市场的十分之一。

瑞典的投资者需求是本周首次发行绿色债券时筹集的23亿美元资金的两倍多。波兰是2016年最先发行此类证券的国家,法国目前是世界上最大的发行人。

欧盟似乎将遵循其7500亿欧元的复苏基金的一部分,该基金将改变全球市场。欧盟领导人和德国总理默克尔曾表示,他们希望该地区从冠状病毒危机中复苏是绿色的。

巴克莱(Barclays Plc),法国农业信贷银行(Credit Agricole SA),德意志银行(Deutsche Bank AG),摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)和UniCredit SpA也是联合牵头经办人。

发布:xiuyue

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