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“蛇吞象”北京君正收购北京矽成 14亿募资现金缺口难补

2018-12-05 13:50:54 中国经济网

我国经济网北京12月5日讯 北京君正(300223.SZ)26.42亿元收买北京矽成半导体有限公司(以下简称“北京矽成”)51.5898%的股权商场热心并未继续。仅仅一个涨停之后,北京君正股价开端震动,昨日收盘北京君正报20.52元,涨0.74%。到今天午间收盘,北京君正报20.58元,涨0.29%。

北京君正及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或付出现金的方法购买屹唐出资 99.9993%产业比例、华创芯原100%股权、民和志威99.9000%产业比例、Worldwide Memory100%股权、Asia Memory100%股权和厦门芯华100%产业比例,合计买卖价格暂定为 26.42亿元。

本次买卖完结后,北京君正将经过标的企业直接持有北京矽成51.5898%的股权,并经过屹唐出资、华创芯原及民和志威直接持有闪胜创芯53.2914%的 LP比例(闪胜创芯持有北京矽成3.7850%的股权)。

这是一场“蛇吞象”的收买。北京君正2015-2017年度净利润分别为3255.49万元、705.21 万元和650.11万元,北京矽成2016年度、2017年度净利润分别为5891.01 万元和6005.03 万元,北京矽成2016年度、2017年度净利润远高于北京君正。

2015年,北京矽成经过 Uphill Technology 收买 ISSI US 100%股权,并使其从美国纳斯达克退市。北京矽成无控股股东、无实际控制人。

本次买卖拟向买卖对方付出现金对价11.65亿元,北京君正拟采取询价方法向不超过5名符合条件的特定出资者征集总额不超过14亿元的配套资金。

北京,亿元,万元

本次买卖征集的配套资金将有6.5亿用于偿还标的企业部分借款。到2018年6月30日,屹唐出资未经审计的长期借款余额7.35亿元,华创芯原未经审计的长期借款余额 3.80亿元。

11月20日,深圳证券买卖所创业板公司管理部对北京君正下发重组问询函,其间质疑此次重组买卖现金付出方案可行性。问题如下:“到2018年11月17日 ,公司总股本2.01亿股。根据我国证监会2017年关于再融资监管问答的相关规定,此次配套征集资金发行股票总额不该超过配套征集资金前北京君正总股本的20%即4020万股。预案显现,此次北京君正拟征集配套资金14亿元,按照上述配套征集资金发行股份总数上限计算,认购股票价格需达到34.89元/股才可征集14亿元配套资金。到2018年11月17日 ,北京君正股票价格为18.40元/股。请财务顾问剖析阐明北京君正完结预案方案的配套征集资金总额的可行性以及在无法征集足够配套征集资金情况下公司怎么筹集付出重组买卖款项?”

12月1日,北京君正在回复函中称,公司可变更前募资金用于付出现金对价。到2018 年9月30日,公司首次公开发行并上市的征集资金和超募资金及相关利息和理财收入余额为 5.81亿元。到本回复出具日,公司除9500万元超募资金现已股东大会审议经过拟对全资子公司合肥君正进行增资以及尚需投入到物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研制项目的征集资金3645.63万元外,剩余征集资金和超募资金无清晰使用方案。公司拟将到2018年9月30日未有清晰使用方案的征集资金账户余额中部分或全部用以付出本次买卖的现金对价。

此外,上市公司可进行债款融资。若无法足额征集配套融资,公司可经过向银行借款、发行债券等方式进行债款融资,用以付出本次买卖中部分款项。最终,标的企业具有其他资产可用于偿付并购借款。到三季度末,屹唐出资未经审计的货币资金余额1.10亿元、其他应收款余额5197.74万元,华创芯原未经审计的其他流动资产余额8400万元、其他应收款余额1672.33万元、货币资金余额为721.97万元。

三季报显现,北京君正货币资金仅9272.37万元 其他流动资产高达6.28亿元。

2011年5月31日,北京君正创业板上市,当月因高科技概念超募近5亿元。北京君正首次公开发行股票实际征集资金净额人民币 8.26亿元,募投项目承诺出资额 3.27亿元,超募资金金额为 4.99亿元。但北京君正成绩并不给力,2014年至2018年1-9月,其扣非后净利润均为亏本,分别为-1437.59万元、-2229.31万元、-2386.42万元、-1844.44万元和-280.63万元。

发布:xiuyue

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