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博天环境清仓背后:股东竞相出逃 纸面财富蒸发近50亿

2018-11-21 13:48:38 中国经济网

博天环境三股东清仓背面: 股东竞相出逃, 出资收益蒸腾近50亿元

杨佼

[博天环境11月19日布告称,三家具有PE身份的股东,拟将所持合计约1.25亿股、占比约为31%的股份,在未来半年多的时刻里悉数减持。]

市值超越20亿元,合计占比超越31%的股份,三家股东打算悉数清仓。一则股东清仓减持布告,让刚刚获得民营企业纾困资金驰援的博天环境(603603.SH),成为“千夫所指”的目标。

博天环境11月19日布告称,三家具有PE身份的股东,拟将所持合计约1.25亿股、占比约为31%的股份,在未来半年多的时刻里悉数减持。依照11月20日收盘价静态核算,若减持悉数施行,触及市值将达20亿元以上,占其现在流通市值的一半以上。而在此之前,博天环境刚刚获得民企纾困资金援手。

早在2018年2、3月,博天环境的三家股东,就已方案减持,数量也在6000万股以上。由于股价跌落,减持方案未能悉数成行,此次减持只是“东山再起”。在此期间,因股价大幅跌落,这三家股东所持市值已蒸腾近50亿元,最高的出资回报率也从近90倍,降至现在的26倍。

面临股价跌落,为了夺路而逃,个别股东乃至违规减持。2018年9月,博天环境一家持股份额已低于5%的股东,在前次减持后,在未发表的情况,即再次兜售75万股。而早在2017年5月,间隔博天环境上市只是三个月时,其控股股东就开端大份额质押所持股份,现在现已质押殆尽。

清仓减持东山再起

上市公司得到纾困资金之后,股东便即刻清仓减持的消息,让博天环境11月20日开盘即被打至跌停,当天报收于16.29元/股。

博天环境11月19日晚间布告称,股东国投立异(北京)出资基金有限公司(下称“国投立异”)、上海复星创富股权出资基金合伙企业(下称“复星创富”)、平潭鑫发汇泽出资合伙企业(下称“鑫发汇泽”),拟以会集竞价、大宗买卖、协议转让等方法,最多减持6217万、3600万、2775万股,占比不超越15.48%、8.96%、6.91%,合计占比高达31%,减持时刻为12月12日至2019年5月24日。

布告还显现,上述三家股东方案减持的股份,来源均为IPO前获得,已于2018年2月22日起解禁。到现在,国投立异、复星创富、鑫发汇泽别离持有博天环境6217万、3600万、2775万股,此次减持归于清仓。

就在上述减持方案抛出前,博天环境刚刚获得民企纾困资金援手。依据该公司网站信息,10月16日,工行与民营骨干企业签署“总对总”合作协议,而被颁发工行总行级合作客户的民营企业中,就包括博天环境。媒体报道显现,11月14日,北京市海淀区国资委与江苏银行北京分行签署协议,向融资难民营企业发放贷款,纾困民营企业。当天下午,江苏银行北京分行就向博天环境发放5000万元贷款,别的5000万元也将在近期发放。

在获得纾困资金救援之后,博天环境股价持续上涨。11月9日到19日,其股价从缺乏13元,大幅拉升至18.2元,短短7个买卖日累计上涨逾5.2元,累计涨幅则超越40%。

而复星创富、鑫发汇泽等股东,并非是第一次意图减持。2018年3月31日,博天环境就曾发表,复星创富、鑫发汇泽方案自4月25日至10月22日期间,以会集竞价、大宗买卖,减持所持博天环境不超越2400万股、1380万股,占比不超越6%、3.45%的股份。

不过,由于博天环境股价跌落、长时刻停牌等原因,复星创富、鑫发汇泽的上述减持方案未能施行。2018年2月1日,博天环境因资产重组停牌,直到5月21日起才复牌。但复牌几天之后,其股价就一路震动跌落,到10月19日,已从5月底的30元左右,跌至最低的11.5元,其间累计跌落逾18.5元,累计跌幅超越60%。

在此情况下,复星创富、鑫发汇泽的减持均未能完成。博天环境10月24日布告称,到10月22日,两家股东减持方案施行结束,但期间均未通过任何形式减持。

相较于前番减持,复星创富等两家股东的二度减持方案,来势更为凶狠。其间,复星创富、鑫发汇泽减持数量比前次添加了1200万股、1395万股,加上国投立异,若在上述期限内悉数完成减持,依照当前价格核算,商场将承受超越20亿元市值的巨额兜售,而现在国投立异流通市值为38.25亿元,减持市值占比超越50%。

纸面财富蒸腾近50亿

从初始出资博天环境至今,国投立异等三家股东已赚取了丰盛的出资收益,现在静态累计出资回报率达到4.1倍~26倍之间。

招股说明书显现,2010年7月,国投立异以2000万元对价,获得博天环境前身40%股权。当年11月增资后,国投立异持股份额降至20%。2011年7月,该公司将注册资本由美元变更为人民币,并以资本公积金转增股本,一起进行增资,国投立异以223万元认购208万股。2012年7月,国投立异再以3.42元/股的价格,共2000万元受让5%的股份,持股数量添加至2621万股,持股份额为22.389%。

2012年7月今后,鑫发汇泽、复星创富也先后进入博天环境。发表显现,2012年7月,鑫发汇泽以4000万元的总对价,受让博天环境前身1196万股,持股份额9.996%。2014年6月,博天环境增资,复星创富以1.4亿元,认购了其间2100万股。

增资的一起,博天环境还多次转股。如2015年6月12日,该公司决定以2.1亿股总股本为基数,以资本公积金1.5亿元向整体股东转增股本。此次转增之后,到上市前,国投立异、复星创富、鑫发汇泽别离持有博天环境6217万股、3600万股、2775万股。

几经转股之后,上述股东的出资本钱现已极低。依照上述数据核算,到上市前,国投立异、复星创富、鑫发汇泽的初始出资金额别离约为4223万元、1.4亿元、4000万元,对应的持股本钱缺乏0.7元、3.9元、1.45元。到20日收盘,出资回报率别离达到26倍、4.1倍、11.3倍左右。

相较于博天环境峰值时的股价,上述股东的收益率现已大打折扣。2017年2月17日上市后,博天环境曾在2017年5月冲到历史最高的53.74元,但尔后就一路震动下行,到11月20日收盘,已累计跌落逾37元,累计跌幅超越70%。

如此一来,国投立异等三家股东的账面收益也大幅缩水。最高峰时,这三家股东所持市值别离高达33亿元、20亿元、15亿元以上,而如今三家持有的总市值也只有20亿元左右,超越48亿元的纸面财富化作乌有。

股东争相清仓,曾违规减持

正是由于股价的一路跌落,才引发了股东清仓减持,且呈现了股东竞相清仓、大股东质押殆尽的局面。

在上述三家股东之前,博天环境另一家持股5%以上的股东北京京都汇能出资咨询有限公司(下称“京都汇能”),就已开端了减持行动。2018年2月23日发表的布告显现,京都汇能方案自布告发表之日起三个买卖日后的6个月内,通过会集竞价、大宗买卖、协议转让等方法,减持不超越2400万股。当时,京都汇能共持有博天环境2415万股,占比6.0137%,股份来源亦为IPO前获得。

京都汇能的清仓减持,同样未能完成。布告显现,3月16日至9月14日期间,京都汇能通过会集竞价累计减持博天环境685万股,占比1.7058%,共计套现达1.58亿元。

尔后,京都汇能还发生了违规减持。9月17日至9月18日,京都汇能会集竞价减持博天环境75万股,减持金额1090万元。当时,其持股份额已低于5%。按规则,股东自持股份额减持至低于5%之日起90日内,会集竞价买卖、大宗买卖持续减持,仍应恪守大股东减持的规则。在此次减持前面,京都汇能未按要求事前发表。

该公司解说称,这主要是工作人员对减持规则了解不到位,前次减持后持股已低于5%以下,相关人员误以为后续减持不再适用有关大股东减持的规则,从而呈现了未按规则预先发表的景象。

早在几家主要股东减持前,博天环境控股股东就已大量质押。布告显现,上市后只是三个月(2017年5月),其控股股东汇金聚合(宁波)出资办理有限公司(下称“汇金聚合”),就将所持3046万股质押给中信建投。尔后的2017年8月、10月、11月,汇金聚合又将2600万股、2098万股,2370万股进行质押。经过多次弥补质押之后,到9月22日,汇金聚合累计质押股份数已达1.43亿股,占比96.92%,仅剩约460万股没有被质押。

发布:xiuyue

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