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2020年上半年,中国公司在全球募集资金中所占比例达到创纪录的50%

2020-06-29 15:21:19 网络

导语:迄今为止,中国企业今年迄今已在全球范围内筹集了一半的股本,刷新了创纪录的纪录,突显出经济较早时从COVID-19大流行中复苏,以及美国关系恶化的程度使中国企业重返家园。

Refinitiv的数据显示,今年1月至6月,中国大陆公司售出的股票价值321亿美元,其中包括在香港进行的数十亿美元的二次上市,相当于全球发行量的49.8%。美国公司的总额为158亿美元。

戴维斯·波尔克(Davis Polk)资本市场合伙人李鹤说:“由于各国政府的大量流动资金注入(支持受病毒袭击的经济体),我对中国今年筹集的资金规模并不感到惊讶-这种趋势可能还会持续下去。”中国公司利用了早期锁定的出现。

中国在12月受到新型冠状病毒的袭击,并于1月下旬成为第一个对个人活动和商业活动实施病毒预防锁定措施的国家。市场从4月开始恢复正常。

中国的筹款活动得益于上海这一具有悠久历史的,以增长为导向,以增长为导向的明星市场的受欢迎程度,以及在香港备受好评的首次公开募股(IPO)和大规模的二次上市-包括电子零售商JD筹集的39亿美元.com Inc以及游戏开发商NetEase Inc的31亿美元。

摩根大通(JPMorgan)中国大陆全球投资银行业务负责人黄浩(Houston Huang)表示:“对于中国公司而言,香港和美国市场都已恢复正常。” “市场活动(交易量)比年初预期的要好得多。”

人们普遍预计,中美在贸易等问题上的地缘政治紧张局势将升级,这将促使更多在美国上市的中国公司在本国附近进行二次上市,从而在没有反华情绪的市场中筹集资金。

两名直接了解此事的人士说,正在考虑在香港第二上市的公司包括百胜中国控股公司和中兴快递(Cayman)公司。

在正常工作时间之外,百胜餐饮集团和ZTO均未回应置评请求。

二级交易也增加了投资者对香港的兴趣,香港这个市场以举办呆滞的金融和房地产集团而不是专注于增长的科技公司而闻名。

里昂证券大中华区股票资本市场负责人李航表示,他的银行在京东进行的出售不仅赢得了本地订单,而且还赢得了东南亚和欧洲的订单。

他说:“如果一家公司打算在香港二次上市,那么他们不仅需要吸引投资者,而且要吸引亚洲,欧洲和美国的投资者。”

审核

中国公司还担心的是美国旨在提高财务披露透明度的步骤,但与中国政府不愿让外国实体获取在岸记录的做法相冲突。

今年5月,就在前市场宠儿Luckin Coffee Inc表示其销售被伪造后的几周后,美国参议院通过了一项法案,如果中国公司不允许公众公司会计监督委员会访问三家公司的经审计账目,该法案可能会迫使其退市。连续几年。

美国律师事务所库利(Cooley)在亚洲的资本市场业务负责人蔡(Cai Cai)表示,该法案刺激了其八个中国客户中的两个,其首次公开募股计划选择在香港选择纽约。

对于一些中国公司而言,尽管在Luckin Coffee的影响下,政治上的争执和对中国公司的消极情绪,声望仍继续推动它们在美国上市。

在受冠状病毒打击的2020年上半年,中国企业集团仍设法通过纽约IPO筹集了17亿美元,而去年1月至6月为34.2亿美元。

该数字包括金山云控股有限公司于5月初在冠状病毒爆发以来在美国的首次大型首次公开发行中筹资5.1亿美元,也是自Luckin披露以来的首次大型IPO。此后,其股价上涨了近60%。

摩根大通(JPMorgan)是该交易的主承销商。他说:“我们承受着很大的压力,因为如果失败,基​​本上美国市场可能会关闭所有中国公司的大门。”

发布:xiuyue

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