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中国物流地产宣布发行2025年到期的1亿美元可转换债券

2020-06-30 11:32:25 网络

导语:中国物流地产控股有限公司是一家领先的供应商,今天宣布,它将与贝恩资本信贷就1亿美元可转换债券(“ CBs”)签订认购协议。债券所得款项将用于偿还现有债务和其他一般公司用途。

此举被认为将增加了公司已经强大的现金储备和其他融资方式,使公司能够更好地分配其财务资源并进一步发展其业务。

初步换股价为每股3.19港元,乃参考紧接认购协议日期前CNLP股份的20天成交量加权平均价厘定。根据初始转换价并假设可换股债券获悉数转换,可换股债券将可转换为242,962,382股转换股份,占本公司于2020年6月29日已发行股本的约7.51%及已发行股本的约6.99%发行该等转换股份扩大公司的股本(假设公司的已发行股本没有其他变化)。

CNLP董事长,首席执行官兼总裁李世发先生表示:“可换股债券的成功发行表明,贝恩资本信贷和资本市场对我们的业务模式以及公司的执行能力充满信心。我期望这些收益将促进我们的业务增长,促进新项目的开发,从而加快公司向轻资产业务模式的转变;此外,鉴于贝恩资本信贷在全球享有盛誉并拥有良好的记录,我们认为贝恩资本信贷它将进一步扩大公司的网络,带来更多的全球投资机会。我们坚信,从长远来看,此次发行将为双方之间持久,富有成果的伙伴关系奠定基础。”

董事总经理兼主管中国和北亚贝恩资本信用,说:“ 中国的物流地产行业正经历着快速增长强劲的国内消费和快速增长的电子商务市场驱动CNLP处于有利地位。凭借其在中国物流业的悠久历史和专业知识来开发新项目。我们很荣幸能够支持公司的未来增长计划,并期待与CNLP建立牢固的合作伙伴关系。”

该议案尚需获得独立股东在临时股东大会上的批准。

关于中国物流物业控股有限公司

CNLP是中国物流设施市场的早期进入者和纯粹参与者之一,其主要外部股东包括RRJ Capital,JD.com和Sino-Ocean。自2003年以来,本集团一直参与高级物流设施的开发,运营和管理。凭借17年的经验,本集团已开发出高效且以回报为导向的业务模式。截至2019年12月31日,其主要物流设施组合达到430万平方米,在位于18个省和中央直辖市的物流枢纽的37个物流园区中运营176个物流设施。集团广泛的地域覆盖范围和优质的物流设施创造了强大的“网络效应”,使租户可以随着业务的发展而扩展其物流设施网络。本集团为深港通的成分股及恒生综合指数的成分股。

关于贝恩资本信贷

贝恩资本信贷公司是全球领先的信贷专业公司,管理着大约379 亿美元的资产。贝恩资本信贷在整个资本结构以及各种信贷策略中进行上下投资,包括杠杆贷款,高收益债券,不良债务,私人贷款,结构性产品,不良贷款和股票。我们的310名专业人员组成的团队通过对全球数千家公司发行人进行严格,独立的分析来创造价值。除信贷外,贝恩资本还投资包括私募股权,公共股权和风险资本在内的各种资产类别,并利用公司的共享平台来把握战略重点领域的机会。在亚洲,贝恩资本信贷致力于为企业提供完整的定制融资解决方案。我们敬业的全球团队使我们能够勤奋应对最复杂的情​​况,并为这些公司提供私人资本。

发布:xiuyue

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