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大通(福建)新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

2020-07-17 11:48:40 网络

公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售。经过多年发展,公司已掌握电磁线生产工艺的核心技术,并具备规模化生产能力,是目前国内品种最全、技术水平最高的特种电磁线生产企业之一。

公司形成了产品涵盖热级130级-240级、圆线线径范围0.13mm-6.00mm以及扁线截面积40mm2以下的规格多样的电磁线产品系列,产品应用覆盖汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等领域,具 有较强市场竞争力。

公司始终奉行“客户第一,争创一流,打造民族名牌”的经营宗旨。多年来,

公司技术研发水平、产品品质、品牌影响力位列行业前茅,被评为“中国汽车电机电器电子行业十强企业”、“福建省制造业单项冠军企业”、“福建省制造业百强企业”、“中国汽车工业协会纪念改革开放四十周年十佳企业”。

凭借卓越的产品质量、顾客满意度和品牌美誉度,公司“武夷”注册商标被评为“中国驰名商标”、“中国500最具价值品牌”、“中国电器工业最具影响力品牌”,“武夷牌”电磁线曾荣获“中国名牌产品”等殊荣,且具有一定的市场影响力。未来,公司将继续加大品牌推广力度,并与大客户建立长期合作伙伴关系,进一步提高品牌影响力。

控股股东情况

截至本招股说明书签署之日,冠城大通持有公司369,344,796股股份,持股比例90.08%,是公司的控股股东。

冠城大通成立于1988年4月3日,注册资本149,211.07万元,统一社会信用代码91350000158166190Y,法定代表人韩孝煌,经营范围为“对外贸易;电器机械及器材,自动化仪表及系统制造、维修、销售,有色金属材料加工;五金、交电的批发、零售;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,公司住所为福州市开发区快安延伸区创新楼。冠城大通的实 际控制人为薛黎曦女士和韩国龙先生。

冠城大通从事对子公司的经营管理业务,除直接持有发行人股份外,冠城大通控制的其他企业情况参见本招股说明书本节“七、实际控制人及主要股东情况” 之“

行业发展状况

1、国际电磁线行业发展状况

1831年,英国物理学家法拉第发现电磁感应现象,使得磁和电的转化成为现实。此后,发电机、电动机和变压器等设备大量使用,人类文明进入“电气时代”。 由此开始,作为各种电机、电器主要零部件的电磁线被广泛应用,电磁线行业得以产生并逐步发展。

电磁线行业的变革与快速发展始于第二次工业革命,在此期间催化燃烧技术和模具涂漆技术得以发明,二战后随着美国经济崛起,大大推动了电磁线行业的发展,使得电磁线品种、生产规模、制造技术等都得以提升,诞生了第一代电磁 线知名领先企业,如美国埃塞克斯、菲尔普斯道奇、法国阿尔卡特等。20世纪初, 美国通用公司不断地开发新的绝缘材料,先后制成了油性漆包线、缩醛漆包线、聚酯漆包线等,丰富了电磁线的种类,使得电磁线适用范围更加广泛。

自二十世纪六十年代初开始,日本开发的玻璃漆包线、硅酮漆包线,以及德国开发的聚氨酯漆包线进一步扩大了单层电磁线的品类。此后,美国菲尔普斯道奇公司和杜邦公司先后制成复合漆包线,使得电磁线性能有了较大提升,逐渐形成了北美、日本和西欧三大传统生产基地。

进入二十一世纪以来,世界经济格局发生变化,随着电磁线下游客户纷纷将生产基地迁往亚洲、美洲中南部等地区,电磁线产品的制造基地已转移到中国、

印度、东南亚、美洲中南部和东欧等地,亚洲已成为全球最重要的电磁线生产区域。由于发达国家电磁线生产历史悠久,市场成熟,其电磁线生产企业都进入了规模化或专业化的不同发展方向,如美国埃塞克斯是全球最大的电磁线/绕组线制造企业之一,在全球拥有十余个生产基地;德国益利素勒专注于超微细线的研发生产,是全球最大超微细电磁线制造商;日本住友电工以高稳定质量而闻名,在全球拥有7个生产基地,占据全球约10%市场份额。

2、我国电磁线行业发展历程

与欧美发达国家相比,我国电磁线行业起步较晚,但成长迅速,电磁线行业产量在2010年便已超过美国和日本等传统生产基地,成为世界第一大电磁线生产国和消费国,目前年产量约占全球总产量的50%。我国电磁线行业的发展主要经历了以下三个阶段:

(1)萌芽阶段(1980年以前)

1980年以前,我国的电磁线行业主要以国有企业为主导的自力更生的发展道 路。处于这一阶段的企业,主要特点是生产规模小、技术相对落后、产品品种单一、品质较差、生产成本较高等。至1980年,我国已有电磁线生产企业200多家, 企业数量虽多,但普遍规模较小,年总产量仅5万吨,占全球年产量的4.55%。由于产品品种单一,我国电磁线需求很大程度依赖进口。企业生产的电磁线,大部分交由各地机电设备公司统一销售,生产和销售动力受到较大抑制。

(2)成长阶段(1980年-2005年)

自二十世纪八十年代初开始,我国进入市场经济和实施开放政策,国内电磁线企业开始从奥地利、日本、意大利及中国台湾引进生产线,我国电磁线行业产品结构、技术水平、生产能力迅速提高。随着国家制定一系列政策鼓励技术研究与开发,家用电器行业率先响应,绿色冰箱、变频节能空调、大屏幕高清晰度彩 色电视等高技术产品纷纷涌现,为电磁线生产带来了新的发展机遇,技术上开始向“环保、节能、变频”方向发展,生产规模扩大至万吨以上。以市场为导向的

新型国有企业和非国有企业迅速成长,产品生产以市场需求偏好为基础,客户满意度大幅提升。新型国有企业依托技术引进和积累,形成了一些业内知名企业。非国有企业凭借优质的销售服务和快速的市场响应速度在市场占有一席之地。这一阶段,由于各企业市场机遇的把握能力、产品开发的速度与节奏不一,行业发展极不均衡,规模较大的企业少于10家,一般生产量为2,000吨至10,000吨不等。

(3)快速发展阶段(2005年至今)

随着中国加入WTO,全球化的市场经济为我国电磁线行业注入大量资本和技术,使得我国电磁线厂商产能迅速扩大。在此期间,我国经济高速增长,电磁线下游行业如汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等市场规模迅速扩张,电磁线需求旺盛,行业部分企业产能扩充至万吨以上规模。对于非国有企业,资本对其限制逐渐减小,生产技术、研发实力和产品品质提升显著。开放的市场使得技术交融更加频繁,我国电磁线产品与国外下游企业产品的配套日趋成熟。

随着我国新能源汽车、电力工业、电子信息等行业的高速发展,电磁线行业规模迅速扩大,国内具备规模优势和资金实力的电磁线生产企业在技术研发和产品开拓方面取得了巨大进步,生产技术和产品结构与发达国家的差距逐渐缩小。目前,我国电磁线产品更加多样化、专业化,科技含量日益提升,“工业4.0”、“中国制造2025”、人工智能、物联网等提升先进工业自动化概念等技术更替的趋势也将带动电磁线产品性能不断丰富,市场需求稳定增长,行业前景依然广阔。

3、我国电磁线行业发展现状

经过多年快速发展,我国电磁线市场已经趋于成熟。近年来随着国民经济增速放缓,电磁线市场规模增速也趋于平稳,其主要表现为以下几个特征:

(1)市场需求总体状况

2008年全球经济危机,传统制造业受到较大冲击,下游家用电器和电动工具

行业产品出口业务萎靡,使得电磁线需求增速有所下降。危机过后,政府通过家电下乡、家电以旧换新等政策刺激市场,使得2011年电磁线市场需求有适当反弹。但受外部经济增长缓慢影响,救市政策的暂时性刺激提前透支了未来的消费需求,电磁线行业在2012年迎来了行业十余年来的首次负增长。2013年起,全球经济逐步复苏,电磁线市场总体需求有所上升。

根据中国电器工业协会电线电缆分会数据,2000年我国电磁线需求量仅约 36.7万吨,2019年增加至175万吨,其中,2007年以前,电磁线行业发展迅猛,市场需求量保持了10%以上的年均复合增长率,而在2008年之后,受金融危机等

多因素影响,市场需求量增速有所放缓。2008年至2019年,市场需求量年均复合增长率为4.11%,预计2020年市场需求量将增至约180万吨,比2019年增长2.86%。

(2)进出口贸易情况

随着汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等行业的制造中心向我国聚 集,我国电磁线产量快速增长,在2010年便已超过美国和日本等传统生产基地,成为世界第一大电磁线生产国。同时,国内电磁线产品品种不断完善,质量显著提高,足够满足国内总体需求,电磁线国际贸易业务也蓬勃发展。自2004年起,我国电磁线出口量持续上升,进口量迅速下降,至2009年我国电磁线产品出口量首次超过进口量。此后,电磁线产品贸易顺差继续扩大,2019年,我国电磁线出 口量和进口量分别为6.78万吨和2.49万吨。

我国电磁线出口的另一大特征是间接出口量大:由于国内和国际铜的差价和运输成本一定程度上制约了电磁线产品的批量直接出口;但我国大量出口的家电、电动工具、通用机械等绝大多数都使用国内生产的电磁线,这也带动了电磁线的间接大量出口。

尽管我国电磁线进、出口贸易量差距持续扩大,但进口单价仍持续高于出口单价,2019年进出口单价比达到1.88:1,其主要原因是我国电磁线出口产品附加值较低,而对行业高附加值产品仍然依赖进口。

(五)行业市场容量

电磁线作为工业行业重要的基础性原材料之一,在各个领域都发挥着不可缺少的作用。目前,公司所生产的电磁线产品主要应用于汽车电机、电动工具、工 业电机和家用电器行业,上述行业对电磁线产品的需求量及其变化,将直接影响电磁线行业市场容量。

1、汽车电机

汽车的起动电机、驱动电机、发电机、空气调节器、点火线圈和雨刷电机等基础设备,以及智能化座椅、车上因特网等高配置设施的开发均离不开电磁线。以汽车电机为例,普通轿车需配备20台以上,高级轿车50台以上,豪华轿车需要近百台电机。电磁线是电机的主要元件之一,而且各种电机对电磁线的需求各异,使得汽车行业成为电磁线重要的应用领域。

2001年至2017年,中国汽车产量整体持续增长,年均复合增长率为7.02%,

远高于同期世界汽车产量增长率。2017年以来,随着我国经济增速放缓,购车鼓励政策逐步退出等不利因素,汽车行业发展步伐放缓,但仍高于世界平均水平。2019年,中国汽车产量2,572.10万辆,稳居世界首位。

从汽车保有量角度来看,我国仍有较大上升空间。根据中华人民共和国公安部交通管理局数据,截至2019年底,我国汽车保有量约为2.6亿辆,每千人汽车保有量约为186辆,而发达国家每千人汽车保有量则超过500辆,相比仍有较大差距,中国市场仍有较大潜力。我国汽车行业的持续发展推动了汽车用电磁线需求的增长。

此外,在全球各国家或地区日益重视环境保护和节能减排的大背景下,我国政府加强了对新能源汽车产业的支持力度,促使新能源汽车行业得到了快速发展。2013年至2018年,我国新能源汽车产量年均复合增长率为134.26%。2019年,受新能源汽车补贴退坡因素影响,新能源汽车产量为124.2万辆,同比略下降2.20%。

为应对“疫情”影响,促进汽车消费,2020年3月31日,国务院常务会议 决定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。新能源汽车应用领域将是未来电磁线需求的重要增长点。

2、电动工具

电动工具是使用最广泛的机械化工具,它由电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业。电动工具因为其结构轻盈、携带使用方便、生产效率较高、能耗低等特点,已被广泛应用于国民经济各个领域,并逐渐走入家庭,是一种量大面广的机械化工具。

电动工具是国家一直鼓励发展的机电产品之一,广泛应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业以及建筑道路、装饰装潢、木业加

工、金属加工及其他制造业等领域,上述应用领域的快速增长为电动工具行业的发展提供了广阔市场空间。目前我国已成为世界电动工具主要的制造基地,是世界电动工具生产大国和出口大国。根据国家统计局的统计,2019年我国手提式电动工具产量为25,959.9万台。电动工具的大规模生产带动了电磁线的生产。

此外,由于行业发展和企业市场竞争需要,电动工具发展了无刷电机、充电式电动工具和超高速电机等新品,这将对电磁线的产品品种和质量提出更多和更高的要求。

3、工业电机

工业电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,按工

作电源种类可分为直流电机和交流电机,其中交流电机占整个电机行业产量的绝大部分。随着我国机械自动化程度不断提高,工业电机需求量和种类也日益增加。同时,由于我国在人力成本、零部件供应链、产品质量等方面存在优势,国际知 名工业电机制造商如ABB、康明斯、西门子等均在中国设立了制造中心。根据国家统计局统计,2019年我国交流电动机产量为3.08亿千瓦,同比增长13.63%,我国已经成为全球重要的工业电机制造加工基地。

工业电机是电磁线产品的主要需求行业之一,其稳定增长带动了电磁线产品的需求。未来,高效电机以及变频节能电机的推广将是电磁线需求的重要保障,也是电磁线行业产品升级的重要方向之一。

4、家用电器

得益于我国经济强劲增长的大环境以及“家电下乡”、“家电节能补贴”、“家电以旧换新”等多项拉动内需政策的有力支持,我国家电工业实现了快速、稳步的增长。目前,我国家电工业的生产规模已居世界首位。家电行业中空调、洗衣 机和电冰箱在生产过程中电磁线用量较大,是家电领域中应用电磁线的主要产品。根据国家统计局的统计,2019年,空调、洗衣机和电冰箱三大白电产量突破37,203.5万台,同比增长4.07%,其中冰箱、空调、洗衣机产量分别为7,904.3万台、21,866.2万台和7,433.0万台。

随着我国城镇化的不断深入,结合“十三五”规划中着力扩大居民消费的大方向,居民消费水平不断提高,市场对健康环保的高端家电产品需求将会继续增长。此外,随着农村居民收入的不断增加,配合政府扶持政策,家电产品将会快

速在农村普及,农村消费者对高品质家电需求将大大增加。另外,随着节能减排政策的推行,变频技术、新能源技术、新材料与材料替代技术将会成为未来家电行业发展的重心。以上因素都将拉动电磁线行业的需求。

(六)行业发展趋势

1、新兴应用领域促进产品结构调整和技术升级

电磁线作为工业行业的重要基础性原材料之一,在新兴下游产业涌现和传统下游产业转型升级的过程中,获得了广阔的应用空间,需求也呈现更加多样化趋势,为此,电磁线的产品结构调整不可避免,与之配合的原材料(包括铜和绝缘 漆)、工艺技术、机器装备及检测手段也相应持续发展和升级。

整体而言,电磁线产品的发展趋势是向高耐温等级发展,向复合绝缘结构电磁线发展,向特殊专用性发展,如:变频调速技术的发展,使电机调速变得更加简单、可靠并且节能,使得耐电晕绝缘的电磁线相应被开发应用;超高效电机的发展,推动了多型号小型(指导体截面积在20mm2以下)扁线的发展;航空航天、轨道交通、化工装备、煤矿电机、采油、船舰和核电装备等特殊场合的需求,催 生了240级高耐热性和耐冷冻剂性能的聚酰亚胺电磁线的诞生;电子行业的技术进步促进了具有直焊性、耐高频性能和可染色特性的聚氨酯电磁线的发展;冰箱、空调压缩机行业的发展带动了200级耐冷媒复合绝缘结构电磁线用量的递增;工业电机行业的升级换代,促使F/H级(155/180级)电磁线用量的上升;信息产业的发展带动了直焊性和自粘性电磁线的大量应用;新能源汽车和风力发电的发展需要,推动了耐电晕、高热级复合绝缘结构电磁线的开发应用等。

2、行业内企业趋于差异化、专业化发展

由于电磁线产品的下游应用领域较广,随着“中国制造2025”的持续推动,

不同下游行业不同企业对电磁线的产品要求侧重点有较大差异,更加多样化,且产品质量要求不断趋严,进而促使电磁线企业生产逐步趋于差异化、专业化、定制化,具体体现为:

(1)根据产品工艺技术和生产管理特点而转向专业化:如扁线、微细线和圆线专业生产企业。

(2)产品质量更加稳定,性能满足更加丰富,品种更加多样,如扁线和绞合线的品种增加,多层复合绝缘结构的发展,满足对应性能要求的绝缘材料的发展。

(3)电磁线生产由自动化和信息化向智能化发展,实现:减少劳动力、提高效率、降低材料和能源消耗、环境友好和柔性生产。

3、行业集中度不断提高

为保证产品质量,电磁线生产企业需具备先进设备、先进技术和丰富经验,

需要大量资金、人力及研发投入,因此,只有达到相当规模的企业才具备相应条件。目前我国电磁线生产企业数量众多,规模相差很大,市场竞争较为激烈。面 对下游行业对产品高效环保性能要求和产品质量稳定性、一致性要求的不断提高,大中型电磁线企业依托其较强的资本实力、研发创新能力、工艺控制能力和丰富的生产与管理经验,领先于中小型企业抢占市场需求。

近十几年来,随着铜陵精达特种电磁线股份有限公司、浙江长城电工科技股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司等电磁线行业龙头企业加强资本运作(包括实现首次公开发行A股股票并上市,以及上市后再融资等)、持续改进创新生产技术及不断提升经营管理水平,生产规模持续扩大,而技术装备水平落后、资金实力薄弱、工艺技术传统、经营管理混乱的中小型企业逐步被淘汰,我国电磁线行业集中度不断提高。

4、节能环保将成为行业技术发展的主流方向

节能环保是我国工业行业发展的主流方向,电磁线作为工业行业的重要基础性原材料之一,不仅要满足一般特性和加工工艺性的要求,更要满足新型的环保节能技术对电磁线化学稳定性、绝缘特性的要求,实现系统高效、稳定地运行。近年来,铜价持续攀升后出现了较大波动,在短期内给企业生产经营造成较大影响。为降低生产成本,曾经在上世纪六、七十年代一度被淘汰的铝漆包线作为铜漆包线的替代品被厂商重新拾起。铝漆包线具有质量轻、价格低等特点,在个别领域对铜漆包线产品构成一定替代威胁。

但因铝的导电性能差、表面易氧化,在导电、导热、耐腐蚀等物理性能方面不及纯铜漆包线,还将增加下游产品的能耗,直接影响下游产品的质量、运行的可靠性和使用寿命,不符合现行倡导的节能环保理念,因此,电磁线的市场主流仍然是铜漆包线,铝漆包线应用领域有限,但 在对产品性能要求不高的低端产品领域仍有较大竞争力。

(七)行业技术水平及技术特点

我国电磁线大中型生产企业通过引进国外先进的设备和技术,并通过自主研发取得技术突破,逐步拉近了与先进工业国家的技术差距,具体而言,从产品品种角度,我国已具备全品种产品的批量生产技术和能力;从工艺和装备角度,我国已经和国际先进水平同步;从管理水平角度,我国电磁线生产企业虽然与国际先进企业有一定的差距,但已经能保证产品满足下游国际知名公司的需要。然而,我国众多的中小型电磁线生产企业在装备、工艺、技术、研发、管理水平等方面 与国际先进水平仍有较大差距。

电磁线行业的技术特点是对生产工艺和技术研发要求较高,特别是特殊性能

要求的电磁线生产,需要企业对拉丝和漆包速度、拉丝与漆包的协调、拉丝模具配置、张力控制、涂漆模具配置、烘焙温度、绝缘漆粘度、工作环境等多个工艺参数及多个控制点进行合理设计和严格控制。为持续满足客户要求,电磁线生产企业应具备一定规模,拥有雄厚的资金、深厚的技术沉淀、丰富的经验积累和创新型人才资源。

(八)行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业内企业经营特点

电磁线行业总体竞争较为充分,各企业生产的同类别标准化通用产品在物理

化学性能上差异较小,因而规模化差异是影响各企业竞争力差异的重要因素。规模型企业电磁线生产自动化水平较高,人工劳动量相对较少。在大批量连续生产过程中,过程稳定性的控制尤为重要,一方面可减少生产波动带来的额外成本,另一方面稳定性较好的产品更容易获得广泛的市场认可。

对于差异化、定制化和高性能产品,其对生产工艺要求较高,各企业制造能力有较大差别。对于差异化市场,大型企业依托其较强的研发实力、工艺控制能力和先进的生产设备,从而领先于中小企业。

电磁线行业属于资金密集型行业,对营运资金需求量较大。此外,电磁线行业内企业普遍采用的产品定价模式是“导体材料价格+加工费”,原材料价格波动 会对经营造成一定影响。

2、行业的周期性

电磁线行业的发展与汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等下游行业息息相关,而下游行业的发展与国民经济的发展密切相关,受经济波动的影响明显。因此,国家宏观经济运行所呈现出的波动会使电磁线产品的市场需求具有明显的周期性。

3、行业的地域性

电磁线行业受物流成本影响较大,一定程度上存在运输半径制约,通常会向下游行业客户聚集。由于我国经济发展具有区域间不平衡的特点,导致我国电磁线下游行业主要集中于长江三角洲、珠江三角洲地区,电磁线行业作为其配套行业,与其布局特征相似,也主要集中于上述地区。

4、行业的季节性

电磁线行业的季节性取决于下游客户的生产季节性,汽车电机、电动工具、工业电机等大部分下游行业不存在明显的季节性,但家用电器应用领域中冰箱、空调的生产具备一定季节性:夏季为空调、冰箱需求旺季,每年3至6月份往往是上述家用电器企业的生产旺季,所以用于家用电器制造的电磁线往往在上半年迎来需求高峰期,在8月份过后需求降至低位。此外,受春节等中国传统节假日影响,一季度一般为全年中的相对淡季,但不明显。

(九)行业准入壁垒

企业进入电磁线行业受到资质认证、绿色环保、下游客户、工艺技术和资金规模等多方面的制约,具体表现为如下几点:

1、资质认证壁垒

电磁线生产企业涉及的主要资质认证主要包括:

序号认证领域认证标准/认证机构

1质量管理体系认证ISO9001

序号认证领域认证标准/认证机构

2汽车行业质量管理体系认证IATF16949

3国家军用标准质量管理体系GJB9001

4环境管理体系认证ISO14001

5国家实验室质量体系认证(CNAS)ISO/IEC17025

6安全认证美国UL安全认证

由于电磁线产品被广泛应用于国民经济各个行业,部分行业客户要求电磁线

生产厂商满足特定资质标准,例如,汽车行业客户需要汽车行业质量管理体系认证(IATF16949),博世、博泽、大陆汽车、马勒等德国汽车客户还需要按德国汽 车工业质量标准第三部分(VDA6.3)要求进行过程评审;航天航空、船舰、核电等行业客户需要国家军用标准质量管理体系(GJB9001)。该等资质认证或评审要求极高,新进入企业一般没有成熟的质量控制能力和精益管理,无法解决技术瓶颈,产品品质不稳定、成品率低,无法取得相关质量管理体系认证和产品认证,很难获得市场和客户认可,更无法与此类客户保持长期合作。因此,资质认 证成为进入电磁线行业的主要障碍之一。

2、绿色环保壁垒

我国加入WTO以后,关税壁垒对中国产品出口的影响逐渐降低。但是,为了限制我国工业产品的输入,减少贸易逆差,保护该国或地区产业,欧盟、美国 以及其他一些国家和地区纷纷建立了RoHS指令、REACH指令等一系列标准,由此导致下游客户进一步强化电磁线环保要求,包括定期提供有害物质的第三方检 测报告等。同时,随着我国越来越重视节能环保,以实现经济、社会可持续发展, 传统生产模式必然向环保、低能耗的新型生产模式转变,这也提高了竞争者进入电磁线行业的门槛。

3、下游客户壁垒

电磁线是工业中间品,绝大多数是通过直销模式销售,生产企业与其下游客户的合作关系具有较强的稳定性。由于电磁线的产品特性,下游客户无法通过抽样等传统手段即时对全部产品质量作出合理判断和检验,而只能在终端产品客户的使用过程中才能发现产品的潜在质量缺陷,电磁线生产企业一般要通过长期的技术应用和服务或者与下游企业结成合作伙伴,才能逐步形成自身稳定的客户群。

因此优质客户资源的争夺是行业竞争的焦点,这些客户对产品的质量、服务体系有很高的要求,特别是国际知名企业如博世、博泽、索恩格、松下、艾默生等,只选择行业内规模较大、实力较强的电磁线生产企业,以保证产品持续稳定的供应和售后服务的保障及时。这类客户忠诚度很高,一旦与其建立了良好的合作关系,只要企业自身不出现重大问题,一般不会被取代。因此,新进入者一般 很难在短期内培养出自己稳定的客户群,优质客户的获取成为进入电磁线行业的壁垒。

4、工艺技术壁垒

电磁线生产是一种连续的、24小时不停机的生产模式,从原材料入检到产品出厂,生产过程较为复杂,其中任何一个环节出现异常都会影响到整条生产线的生产,一点微小的波动,可能会使得整条生产线中断。随着电磁线生产设备的持续改进,为提高生产效率,设备DV值大幅提高,对生产的各个环节提出了更高的要求。

同时,电磁线下游生产线大多采用大规模的自动化机械绕线,要求所用电磁线产品具备较好的稳定性,对电磁线的工艺技术和质量控制有一定要求。因此,为保证产品质量,电磁线生产企业在研发、生产和销售上需要拥有一支技术水平过硬、行业经验丰富的员工队伍,进行持续的技术研发,持续改进和完善工艺技术,这些均将成为进入电磁线行业的壁垒。

5、资金规模壁垒

电磁线的生产中的主要原材料为铜杆等导体材料,单价高,用量大,上游供应商往往要求订货后即付款,原材料采购及周转所需资金规模较大;下游客户尤其是国际知名企业,由于用量较大,对电磁线生产企业的生产规模、持续供货能力和质量保证体系有较高要求。同时,电磁线行业对产品稳定性要求较高,往往稳定性需要依赖专业管理团队的质量监控和一线生产工人娴熟的操作能力,新进入行业的企业培育管理人员和生产人员往往要投入较多资金和时间。因此,具有较大生产规模,良好品牌知名度,健全销售网络和完善客户服务体系的大型电磁线生产企业或者具有独特产品优势的专业化生产企业将成为下游客户的首选合作对象,这将增加新进入者的进入门槛。

(十)影响行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

(1)宏观经济和下游行业的持续健康发展

电磁线产品主要应用于汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等行业领 域,受宏观经济影响较大。近年来,我国国民经济继续保持较好发展的态势,虽经济增速有所放缓,但经济运行仍处在合理区间,延续着总体平稳、稳中有进的发展态势。长期来看,我国还处于工业化进程的中期阶段,将继续沿新型工业化道路发展。随着智能制造、新能源汽车、电子信息、消费类电子产品、高速铁路、 风力发电等新兴产业的迅速发展,将为电磁线生产企业带来更为广阔的应用领域和市场空间。同时,产业结构的调整,对特种电磁线和高端电磁线带来新的发展推动力,不但从量上拉动电磁线整体需求规模,更从质上对电磁线的技术提出了更高的要求,加之国外先进电磁线技术和设备的引进,为我国电磁线行业的技术升级提供了良好的契机。

(2)新兴产业为电磁线发展不断开辟新的方向

2020年是“十三五”收官之年,也是我国经济发展承前启后的关键一年,根据“中国制造2025”总体方案,我国将继续调整经济结构,转变经济发展方式,大力推动发展高新技术和新兴产业,创建创新型国家。这也是中国今后相当长一个时期经济发展的国家战略方针。发展高新技术和新兴产业将是未来发展主线,也是转变经济发展方式,建设创新型国家的重要举措。目前我国新兴产业群已初步形成,在低碳经济时代,围绕节能减排,环境保护为目标的新能源、新材料、新能源汽车、节能设备、信息网络等一批新兴产业群不断涌现。这些新兴产业直接与电磁线行业发展密切相关。新能源中直接与电磁线有关的风电和太阳能转换装置;新能源汽车产业链中除新能源电池外的汽车电机、电动控制系统、充电系统等又形成一个新的较大的产业群;节能设备中如变频电机、高效电机等;信息网络中如物联网、智能电网、新一代互联网、智能控制系统等。这些新兴产业的 形成和发展,为电磁线提供了新的应用领域,开辟了新的需求市场。

(3)国家产业政策的大力支持

为促进国民经济健康、可持续发展,国务院相继出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等一系列产业政策规划。为实现上述规划目标,国家将深入贯彻节能环保的理念,把科技创新引领与战略性新兴产业培育相结合,大力支持高效节能电机、新能源汽车等项目,同时,财政部、国家税务总局亦相继出台了一系列节能环保税收补贴的相关配套政策,为电磁线产业的优化提供了广阔的发展空间。

(4)城市化进程的持续推进

中国的城镇化进程仍在持续进行过程中。近年来,我国城镇化率年均增长1%

以上,而同期世界城市化进程的年均增长速度为0.3%-0.5%。据国家统计局统计,2019年中国城镇化率达到60.60%。根据中国社科院《中国城市竞争力第17次报告》,近年中国城镇化率将持续增长,而且由于“人口政策放松”,城镇化有加快 的趋势,预计到2035年,中国城镇化比例将达到70%以上,进而带动对汽车、家用电器的稳定需求。

2、影响行业发展的不利因素

(1)原材料价格波动对行业内企业产生影响

近年来,铜、铝等导体材料价格出现了大幅波动,虽然行业普遍采用产品售价与导体材料价格挂钩的定价原则,能够在较大程度上对冲导体材料价格波动对企业经营的影响,但若导体材料价格短时间内大幅波动,仍将给企业生产经营带来不利影响。原材料价格波动对企业原材料采购、生产管理、库存管理、销售回

款、风险控制、资金管理等各方面提出了更严峻的要求,生产规模小、资金实力 弱、管理能力弱的电磁线生产企业难以承受原材料价格的大幅波动。

(2)与国外同业相比特种产品技术水平和高端生产设备存在差距

与欧美发达国家相比,我国电磁线行业总体研发水平尚存在一定差距,在电磁线自主创新和设计开发方面能力尤显不足,绝缘材料与超微细电磁线的开发应用方面需实现较大提升。

同时,由于我国高端装备制造业的工业基础较为薄弱,电磁线生产所需的部分核心生产设备如大拉丝机等,国产设备在生产效率、生产控制、使用寿命等方面较国外先进设备仍存在差距,在一定程度上制约了我国电磁线行业自主发展速度。

发布:xiuyue

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