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安信证券--中科曙光:增持海光信息10.92%股权,进一步巩固核心芯片产业布局

2018-11-27 15:25:26 金融界

【研究报告内容摘要】

事情:公司公告2018年11月26日别离与成都产投、成都高投签订了《产权交易合同》,以挂牌价人民币10.7亿元取得海光信息10.92%股权。

进一步稳固海光榜首大股东位置,显示对海光的信心。本次股权成功转让后,公司将合计持有海光信息64,990万股股权,占海光信息股本总数的36.44%,进一步稳固海光信息榜首大股东位置。此外,依据《产权交易合同》相关约定,公司许诺在15年内不减持、不转让、不质押本次受让的标的股权,显示公司对于海光未来开展的坚定信心。

公司有望成为海光未来开展的最大受益者。依据此次股权转让价格,海光信息全体估值达到98亿元,公司持有股份目前估值达35.71亿元,而跟着海光国产CPU芯片事务进一步开展,其估值仍存在较大提高空间。公司作为海光榜首大股东,有望成为海光估值提高和利润增加的最大受益者。

出资建议:公司在国产芯片、中高端服务器、存储、云核算软件等方面实现核心技术本地化,是国内涵IT根底布局最全面、技术积累最深厚的企业之一,此外公司近期公告牵头建立国家先进核算立异中心,明确最近3年完成服务器处理器、智能核算芯片、高性能核算机系统方面的核心技术霸占时间表,此次增持海光信息10.92%股权进一步稳固其榜首大股东位置,显示未来开展信心,估计2018-2019年EPS别离为0.66元和0.92元,保持“买入-A”评级,6个月目标价58元。

风险提示:芯片研发风险;中美贸易争端风险。

发布:xiuyue

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