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东吴证券--通信行业:30年综合立体交通蓝图将出,5G+AIoT落地各行各业应用逐步加速

2019-09-30 15:54:58 金融界

【研究报告内容摘要】

策略观点:1、5G将至,万物互联时代打开投资新风口,开启物联网万亿级市场,目前AIOT等多技术也将吹响互联网3.0-万物智联时代的号角。2、NB-IoT技术成为物联网产业主流标准,其他各类物联网芯片、模组价格下降到大规模商用程度,在政策红利和产业驱动下,物联网成为新蓝海。3、基础设施构建启动期,硬件制造是目前产业重心,场景应用层面前景广阔。4、人工智能发展迅猛,投资空间可观:中国是人工智能的主导地区之一,加之国家政策鼎立扶持,助力依托人工智能发展的物联网市场。5、个股方面建议关注两条主线:5G网络建设及5G应用及流量,从投资节奏来看,5G网络建设先行,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。

行业动态及点评:亚马逊发布智能系列产品,物联网逐步迈向AIOT发展,AIoT技术将引领5G对各产业产生冲击。未来30年综合立体交通蓝图将出,交通基建板块正处于投资风口,并带动智慧交通等行业实现更好发展。山西将对5G基站电价补贴,营造5G产业发展新环境,促进5G发展。

行业前瞻:2019第二届企业云服务大会(2019年10月15日)

近期推荐组合:1、5G网络建设:中兴通讯(000063)、中国联通(600050)、世嘉科技(002796)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、中石科技(300684)、崇达技术(002815)。2、5G应用和流量:淳中科技(603516)、中科创达(300496)、二六三(002467)、移为通信(300590)、中新赛克(002912)。3、云计算基础设施:光环新网(300383)。中国铁塔(港股0788),网络规划设计板块相关个股也值得关注。

建议关注组合:1、5G网络建设:沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、俊知集团(港股1300)。2、5G应用和流量:网宿科技(300017)、紫光股份(000938)、会畅通讯(300578)、高新兴(300098)。3、云计算基础设施:宝信软件(600845)、数据港(603881)。4、智慧交通:佳都科技(600728)、中科创达(300496)、四维图新(002405)、高新兴(300098)、宜通世纪(300310)。

市场回顾:近一周通信(申万)指数下跌5.01%;沪深300指数下跌2.11%;行业落后大盘2.90%。

风险提示:中美贸易摩擦缓和低于预期风险,行业增速放缓风险。

发布:xiuyue

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