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三大优质混合基金:兴全合润分级、商业模式优选、趋势投资混合

2020-09-10 10:31:35 网络

兴全基金公司长期以来,业绩较为优异,一直被基金投资者所追捧。3月18日,兴全基金正式对外公告改名,公司中文名称由“兴全基金管理有限公司”变更为“兴证全球基金管理有限公司”,自2003年成立以来,兴全基金已三次改名,公司成立17年,已有四个名字。当然,改名对公司影响有多大,这个不清楚,业绩对我们才重要。兴全基金公司有3支混合型基金表现较为突出,今天我们就一块来认识下:

163406兴全合润分级混合,163415兴全商业模式优选,163402兴全趋势投资混合(LOF)。

一、基金基本情况

1、163406兴全合润分级混合

优质 混合基金 商业模式

基金类型:混合型 | 中高风险

基金规模:98.62亿元(2020-06-30)

基金经理:谢治宇

成 立 日:2010-04-22

金基金评级:五星级

老牌明星基金经理谢治宇管理的兴全合润分级混合(163406),主要配置医药、光伏,还配置了娱乐休闲、保险、化工、机械、智能汽车等,持仓比较的分散,业绩较为稳定。

 

2、163415兴全商业模式优选

优质 混合基金 商业模式

基金类型:混合型 | 中高风险

基金规模:94.43亿元(2020-06-30)

基金经理:乔迁成 立 日:2012-12-18

基金基金评级:五星级

美女基金经理乔迁,师从董承非和谢冶宇,所独立管理的兴全商业模式优选混合LOF(163415)已经3年,配置医药、娱乐休闲等大消费,金融地产,网络安全和IT基础设施建设,智能汽车,光伏,新材料(外加剂),以及矿业股。今年业绩也不错,波动控制的也挺好。

 

3、163402兴全趋势投资混合(LOF)

优质 混合基金 商业模式

基金类型:混合型 | 中高风险

基金规模:219.94亿元(2020-06-30)

基金经理:董承非等

成 立 日:2005-11-03

基金评级:四星级

朱少醒,曹名长,董承非,傅鹏博被称为老牌基金经理“四大天王”,是老一辈基金经理中,至今仍然能够持续保持业绩。老将董承非所管理的兴全趋势投资混合(LOF)、相较前面两位今年业绩稍差些,但是实力不可小觑。

二、基金经理情况

 

1、基金经理:谢治宇

优质 混合基金 商业模式

累计任职时间:7年又225天

任职起始日期:2013-01-29

现任基金资产总规模307.19亿元

任职期间最佳基金回报560.38%

 

基金经理简介:谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。

2、基金经理:乔迁

优质 混合基金 商业模式

累计任职时间:3年又59天

任职起始日期:2017-07-13

现任基金资产总规模120.99亿元

任职期间最佳基金回报114.59%

基金经理简介:乔迁女士:硕士,自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日至2020年7月6日担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

 

3、基金经理:董承非

优质 混合基金 商业模式

累计任职时间:13年又219天

任职起始日期:2007-02-06

现任基金资产总规模469.57亿元

任职期间最佳基金回报360.14%

基金经理简介:董承非先生:1977年生,理学硕士。2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴业全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理,现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监,兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2007年2月6日起)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月1日起)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年10月28日起)。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。

三、基金各阶段业绩

1、163406兴全合润分级混合

 

近阶段除了近一周外,全部跑赢同类平均及同期沪深300,并且有6个优秀。

优质 混合基金 商业模式

季度涨幅中5次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有6个优秀和良好。

优质 混合基金 商业模式

年度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有5个优秀。

优质 混合基金 商业模式

 

2、163415兴全商业模式优选

近阶段除了近一周外,全部跑赢同类平均及同期沪深300,并且有6个优秀。

 

优质 混合基金 商业模式

 

季度涨幅中7次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有7个优秀和良好。

 

优质 混合基金 商业模式

 

年度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有5个优秀和良好。

 

优质 混合基金 商业模式

3、163402兴全趋势投资混合(LOF)

近阶段业绩中,全部跑赢同类平均及同期沪深300,并且8个阶段业绩全部是优秀和良好。

优质 混合基金 商业模式

季度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有5个优秀和良好。

优质 混合基金 商业模式

年度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有7个优秀和良好。

优质 混合基金 商业模式

通过各阶段历史业绩来看,以上3支基金历史表现都非常优异,绝大部分时间是超过同期沪深300业绩和同类平均业绩。

四、三只基金历史业绩对比

1、阶段历史收益情况

兴全合润分级混合整体业绩居中,兴全商业模式优选收益较高同时回测较大,兴全趋势投资混合(LOF)相对收益最低,但是非常的稳。

 

优质 混合基金 商业模式

 

2、历史年度收益情况

年度收益中,兴全合润分级混合整体波动较大,5个年度三个最高,两个最低。兴全商业模式优选相对较为突出,业绩不错回撤控制的也较好。兴全趋势投资混合(LOF)依旧非常的稳当。

 

优质 混合基金 商业模式

 

3、历史定投回测情况

历史定投回测,受近期的影响较大,一般近期业绩好的,定投回测收益较高。兴全合润分级混合整体居中,兴全商业模式优选较好,兴全趋势投资混合(LOF)稍微逊色。但是整体都是比较稳健的。

 

优质 混合基金 商业模式

 

五、兴全三支优质混合基金简单总结

 

三只基金都是混合型,偏稳健类型的基金。整体来看,大概率跑赢同类沪深300指数和同类基金应该不成问题,三位基金经理从管理经验上来看,老中青结合,各有特点,持仓也各有风格偏好,大家可以根据自己的喜好选择。

发布:xiuyue

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