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可持续基金业绩胜过同行:摩根士丹利

2020-09-19 10:41:15 网络

摩根士丹利(Morgan Stanley)的可持续投资研究所(Institute for Sustainable Investing)称,可持续投资不仅在净流入方面取得了长足进步,晨星公司将其今年的净流入额定为截止八月的260亿美元,在业绩方面,美国可持续股票和债券基金的表现都优于同业,直到六月。

可持续 基金 摩根士丹利

这是在2019年的基础上进行的,总部位于美国的可持续性股票基金的表现中值比传统同行高出2.8%,而总部位于美国的可持续性应税债券基金的表现中值则超过了同类同行0.8%。

到2020年,截至6月的美国股票传统基金整体下跌8.7%,而可持续性对等基金仅下跌4.8%。同期,美国应税债券基金总体增长了0.9%,而可持续债券基金增长了3.2%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)得出结论,过去18个月给“资本市场带来了巨大的扩张和前所未有的挑战,”然而,“可持续投资在这两种环境下都继续表现良好……进一步消除了投资者寻求通过“做好事来做好事”的神话。报告说:“面临财务权衡。”

该银行研究了超过11,000个美国共同基金和ETF,并指出“有证据表明,结合了环境,社会和治理标准的基金有可能在线上提供财务回报,即使不比传统基金更好,且下行风险较小”。

大盘与成长

该研究还发现,可持续基金偏爱大型股和成长型股票,而传统基金偏爱大型股以及成长型和价值型股票的混合体。

此外,也许并不奇怪,可持续发展基金的碳风险评级降低了1.29(7.44对8.73)。

正如研究发现的那样,“可持续投资现在已成为主流。该研究所所做的调查显示,一半的美国个人投资者是被收养人,而80%的资产所有者机构正在将可持续性考虑因素纳入其投资流程。

确实,在本周的2020晨星年度会议上,晨星全球可持续研究负责人乔恩·黑尔(Jon Hale)指出,摩根士丹利(Morgan Stanley)的一项研究表明,总人口的85%和千禧一代的95%都对可持续投资有些或非常感兴趣,一直在增长。

他还指出,可持续性ETF和开放产品的新发行量有所增长,截至今年7月共有43个新发行,而2018年全年为38个。此外,2019年流入这些基金的资金是往年的四倍,黑尔说,尽管发生了大流行,到2020年,到7月的流量仍超过了去年的记录。

发布:xiuyue

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