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上纬新材正式在科创板上市交易 首发募资总额仅约1.08亿元

2020-09-28 17:49:02 金融界

上纬新材(688585.SH)于今日正式在科创板上市交易,上市首日即遭到投资者爆炒。上纬新材发行价格为2.49元/股,开盘报20.68元/股,涨730.52%,截至今日收盘,上纬新材报16.35元,涨幅556.63%,成交额5.53亿元,振幅187.95%,换手率80.20%。根据Wind数据统计,上纬新材首发募资总额仅约1.08亿元,系科创板最小规模的IPO。

据上纬新材披露的发行公告显示,确定股票发行价格为2.49元/股,对应的发行市盈率为12.83倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。上纬新材此次发行数量为4320万股,全部为公开新股发行,公司股东不进行公开发售股份。

按照发行价计算,上纬新材发行总规模约1.08亿元。据Wind统计,上纬新材是当下科创板市场中发行规模最小的个股。

以2.49元/股的发行价计算,上纬新材在上市前的总市值仅有10.04亿元。招股书显示,上纬新材选择的上市标准为预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

也就是说,从发行价格上看,上纬新材刚刚满足“发行市值不低于10亿元”的上市标准。如果发行价格再低1分钱,上纬新材上市时的市值将低于10亿元,其发行就会失败。而上纬新材算是惊险过关。

需要注意的是,有券商投行的报告曾给出上纬新材发行价下限为11.24元/股,与最终的敲定价格差异悬殊。上纬新材“地板价”发行的背后也引发市场对新股定价机制的讨论,其中对于“剔除高价10%的规则”是被拿来讨论最多的。

著名投行人士王骥跃认为限量剔除不合理,建议修改相关规则,诸如将“剔除拟申购总量中最高报价10%申购量”的规定修改为“将高于或低于全部报价中位数与加权平均数孰低值50%的价格所对应的申购全部剔除”。

不过,亦有观点称,主观上是不希望改的,因为修改后会增加报价难度。注册制赋予市场更多的主动权,募资不足只是市场的信号,应该理性看待。

针对公司相关问题,北京商报记者致电上纬新材进行采访,但对方电话未有人接听。

实际上,监管对上纬新材的这一发行情况也有所关注。据媒体报道,近期中证协向科创板/创业板的专业投资者下发《关于就网下投资者询价合规情况全面自查的通知》,要求提交公司制度、报价依据、定价决策过程及内控合规执行情况等材料。

中国企业网财经提示:上纬新材料科技股份有限公司于2000年,经营范围包括生产与研发胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂,销售自产产品等。在环保高性能耐腐蚀材料方面,公司的乙烯基酯树脂产品市场占有率位列国内第一,风电叶片用材料方面是国内、外风电行业少数具有完整产品线的树脂供应商之一。

发布:xiuyue

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