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浪潮云科创板上市辅导完成 冲刺科创板在即

2020-12-17 17:26:29 金融界

浪潮集团旗下的云计算子公司浪潮云冲刺科创板在即。近日,中信证券(29.22 +2.13%,诊股)官网显示,截至2020年11月16日,中信证券已完成对浪潮云的科创板上市辅导工作。

如果上市顺利,浪潮云是浪潮集团旗下第四个上市公司。在此前,浪潮集团旗下已上市的子公司有浪潮信息(27.48 -0.69%,诊股)、浪潮软件(16.42 -2.32%,诊股)、浪潮国际。截至12月16日收盘,这三者的市值分别为402.24亿、54.48亿、19.36亿,接近五百亿大关。

A股云计算的标的并不多,规模较大的更少。当前,云计算标的中最有名算是优刻得(41.76 +1.90%,诊股),股价却像坐过山车。优刻得以每股33.23元的价格发行,上市以来的最高价是126元,截至发稿日的股价已经跌至不足43元。有人翻倍有人落泪。

 

浪潮云

 

浪潮云,又是一个什么样的云计算股?

“公有云第三龙头”,是真是假?

尽管招股书申报稿仍未披露,我们从公开信息中,获得不少的资料,能抢先窥探浪潮云的情况。

浪潮云背靠浪潮集团。从公开信息来看,浪潮集团通过浪潮软件持股39.52%的股份,是第一大股东。第二大股东宁波康辰悦茗企业管理合伙企业(有限合伙),持股12.65%;第三大股东为宁波宏惠卓睿企业管理合伙企业(有限合伙),持股11.70%,控制权相对集中。

 

浪潮云

 

资料来源:iFind

浪潮云成立于2015年3月。根据官网,浪潮云是一家工业互联网平台开发商,以混合云管理模式为基础,为政府机构和企业组织提供安全防护机制和服务能力,提供覆盖IaaS、PaaS、DaaS、政府应用、企业应用在内的全方位服务。同时官网显示,浪潮云是在政府市场占有率第一、公有云市场前三。

官网并未披露公有云市场前三的统计口径。但多张权威机构的统计榜单却显示,浪潮云在公有云的地位,似乎与"前三"相距甚远。根据IDC,2019年公有云IAAS的市场份额中,浪潮云的市占率仅位居第八,勉强挤入前十的榜单,但是只分得2.70%的市场份额。

图:2019 年中国公有云 IAAS 市场份额

 

浪潮云

 

资料来源:IDC,中泰证券(16.93 +10.01%,诊股)研究所

当前,公有云市场寡头格局已充分显现。尤其疫情以来,强者愈强的态势显现得淋漓尽致。更准确地说,阿里云一家独大已成定局。从2017年至2019年的数据来看,巨头地位维持稳定。阿里云、腾讯云、天翼云及 AWS等头部企业背靠集团资源优势,已占据大部分市场份额;华为云亦凭借着集团背景异军突起。2019年,CR5的市占率近七成。

疫情以来,阿里云针对爆发的云计算需求,迅速抢占市场,增速独领风骚。根据Canalys,2020年第一季度,阿里云的市场份额达到44.5%,主导了公有云市场集中度的攀升。

当前,公有云市场竞争激烈。公有云产品的同质化明显,规模优势是重要的竞争力。规模效应下,巨头们具有较低的摊薄成本,并为了拓展市场份额,进行了竞争性降价。比如华为的系列产品累计降价幅度超过70%,将会给浪潮云这样的较小规模玩家带来严重的压力。小玩家不得不跟随巨头的降幅,频繁的价格战成为行业常态。

但幸运的是,浪潮云的核心客户具备较高的壁垒。

主攻特定的企业级用户市场,估值过百亿

浪潮云面向九大行业、七大领域提供一体化解决方案。其中政务云、工业互联网、以及智慧企业是浪潮与的三大重点领域。

目前,浪潮云遍布全国的7大核心云数据中心以及69个地市云数据中心,为全国25个省220+地市政府以及100万+企业提供云计算服务,承载了10000+政府部门、超过6万个应用,获得260+个地市企业上云服务商身份,100+个地市工业互联网服务商身份,推动百万家企业数字化转型。

政务市场是浪潮云的核心市场。根据IDC数据,浪潮云产品在政府市场占有率第一。云计算不仅具有节省经费、弹性伸缩和系统安全的优势,更为数据的集中、共享和开放创造了有利条件。在云计算技术加速渗透的背景下,政府数据中心资源的使用和管理方式亦正在改变。政府将传统模式部署的系统逐步迁移至云端,形成了巨大的市场需求。

根据信通院数据,2017 年我国政务云用云量已经超过工业、金融、互联网等其他行业。2016年-2019年,中国政务云市场规模以 28.5%的年均复合增长率增长,2019 年贵规模达 527.7 亿元,预计 2020 年市场规模将达到 617.9 亿元。但值得注意的是,受新冠疫情及经济下行压力的影响,市场的增长或将放缓。

政务云与其他的云落地场景不同,具有较高的安全要求。在国际环境日益复杂的情况下,政务云的安全性能变得尤为重要。安全性成为相关云计算厂商的核心竞争力。浪潮集团给了浪潮云强有力的支撑。浪潮集团旗下的浪潮信息是国内服务器领域龙头企业,在服务器销售额、出货量以及市场份额三类排名均为全国第一。根据官网,浪潮云能提供国产化产品服务,建立自主可控的安全可靠云,并是安全资质能力最全最多的云服务商。

但值得注意的是,尽管政务系统有较高的安全性门槛,参与政务云的玩家并不少。腾讯云开始在政务、医疗、金融等行业领域,预计未来几年市占率快速上升;华为云在政务和企业级客户领域有自己的客户资源和服务优势,亦是强劲的对手;紫光云类似华为云,主攻企业级用户市场,抓住自己的核 心客户。激烈下,谁将成为最后的王者?我们不得而知。

目前,浪潮云的估值已过百亿,是妥妥的云计算独角兽。根据天眼查APP的数据显示,浪潮云先后于2018年、2019年、2020年3月及8月完成了三轮四轮融资。在最新一轮的战略融资里,千山资本投资金额达1.5亿人民币。而根据市场消息,在此前的C轮,浪潮云的投后估值已经过100亿元人民币。由于一二级市场的较大的价差,浪潮云上市之后,有望取代优刻得,成为市值最高的A股云计算厂商。

发布:xiuyue

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