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2020H1全球云服务前6稳定,中国公司国际化部署有待提升

2020-09-29 09:29:01 网络

全球云 国际化 H1

一、全球2020H1云服务生态系统展望

1. 2020上半年云服务生态营收达到$187 billion

1) 云服务生态(云服务及云基础设施)四个关键细分市场,2020H1全球云生态系统收入达到$187 billion(同比增长20%)

2) 整个云生态系统中,表现最亮眼的公司:Microsoft, Amazon, Salesforce, Dell, and IBM

3) 其他主要玩家包括:Google, Cisco, Adobe, IBM,Oracle, HPE, Inspur, VMware, 阿里云、腾讯云、百度云、Huawei、电信云、联通云、联想and SAP

4) 以上云供应商收入占全部云服务生态系统收入超过50%

注释:云服务生态定义为云基础设施+企业SaaS+数据中心软硬件+公有云数据中心托管&建设四大细分市场

2. 2020H1云服务生态细分领域营收增长&市场领导者

1) 云基础服务(IaaS+PaaS+Hosted Private Cloud)同比增长34%,前三名分别是亚马逊(AWS)、微软云、谷歌云;但其中阿里云(IaaS)全球前三,整体排名第四

2) 企业SaaS同比增长21%,前三名为微软、Salesforce、Adobe

3) 数据中心软硬件(公有云、私有云、混合云)同比增长近10%,前三名为微软、戴尔、惠普

4) 公有云数据中心托管、租赁&建设同比增长近10%,前三名为Digital Realty、Equinix、NTT

3. 2020H1云基础设施支出

1) 2020H1云基础设施的总支出超过$60 billion——主要集中在公有及私有云领域——这些支出帮助云供应商创造了接近$120 billion的营收(主要来自云基础服务 (IaaS, PaaS, hosted private cloud services) and enterprise SaaS)

2) 另外,云基础设施也为客户提供互联网服务,例如检索、网络社交、邮件、电商、游戏及移动apps

3) 云服务市场的增长,促使云供应商加大了云数据中心租赁、托管服务及数据中心支出

小结:云技术和服务不断的颠覆市场并创造新机会,云服务市场增长率从10%/年到超过40%/年,未来云相关投入也会在未来4年翻倍。

二、全球云服务生态供应商全球化程度

1. 全球化程度最高:前三名依次为亚马逊(AWS)、微软云、谷歌

1) 亚马逊,在除(中国)的其他全球市场第一

2) 微软,在除(中国和日本)的其他全球市场都是第二

3) 谷歌,在除(东亚、大洋洲、法国)的其他地区都是第三名

小结:成为全球化的云服务供应商,需要具有全球影响力+技术优势+享有盛誉的品牌+雄厚的财力+长期重点聚焦以及高管的全心投入等6大要素

2. 跨国家地区强:阿里云、IBM、Salesforce、NTT、Oracle

3. 单一国家强:腾讯云、百度云、Deutsche Telekom

 

注释:(按照不同国家及区域占比的综合累加排名)

三、结论

1、云服务市场被前6大供应商垄断,其控制着3/4市场且市场份额还在不断扩大,由于财力雄厚及影响力巨大,较小的云供应商很难改变现状-只能做细分领域聚焦

1) 当单一市场足够大时:采取单一业务战略,但在云基础设施服务具有规模化和多产品组合策略化的特点,企业SaaS则需要聚焦,做到极致

例1:泛单一市场巨大(英语系国家、英语殖民系国家及亲英语系国家),合计云服务市场体量巨大,这也是美国云服务供应商可以长期实施单一业务策略。这也是Spotify、Netflix、Facebook在进行泛单一超级市场全球化,长时间实施单一业务模式的源泉

例2:中国是第二大单一市场(除英语系市场):国内云供应商众多,竞争激烈,而中国云服务供应商在取得单一业务市场前几名就需要实施多元化业务战略。但文化认同感的外延性不如英语系的美国容易实现全球化

例3:当然也有例外,即生而全球化的企业TikTok(参考“爱奇艺”、“Netflix”的原创文章,当然决定公司战略的因素复杂且不断变化),及手游是一个例外(腾讯游戏、网易游戏、百度、FunPlus、莉莉丝、IGG、三七互娱、阿里巴巴、友塔游戏)

2、全球市场份额及国际化方面,美国云服务商处于第一梯队,中国云服务商紧随其后处于第二梯队

1) 亚马逊2020H1云基础服务全球第一,其中AWS公有云(IaaS)营收同比增长29%(2018-2019)

2) 微软云、谷歌云2020H1云基础服务分列全球第二、三,阿里云2020H1第四

3) 微软云、阿里云、谷歌云(公有云IaaS)处于高速增长,同比增长超过50%(2019年IaaS)增速高于亚马逊

4) 得益于单一市场规模巨大-尤其中美市场,本土监管保护,美国前5强AWS、微软云、谷歌云、IBM、Salesforce,无论在美国本土还是在欧洲、亚洲都具有很强的竞争力

5) 中国前3强阿里云、腾讯云、百度云,仅阿里云的跨国家区域营收较强,其得益于阿里云自身实力及对相关区域的产业投资赋能,使得阿里云迅速抢占东亚、南亚、东南亚等云服务市场

6) 德国、法国、日本的本土强云服务供应商也在不断蚕食国际巨头的相关市场份额

发布:xiuyue

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