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比亚迪、通富微电、雪榕生物:业绩超预期

2020-10-13 15:35:20 网络

1、比亚迪上修了前三季度业绩预告,公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为34亿元-36亿元,同比增长115.97%-128.67%。此前预计为同比增长77.86%-90.56%。超券商预期。

增长逻辑:

汽车板块业务实现恢复性增长,尤其新能源汽车销量实现快速触底反弹。公司新能源汽车销量实现快速增长。其中,全新旗舰车型“汉”一上市就成为国内高端新能源汽车市场的热销车型,订单数量持续攀升,销量持续增长;公司改款旗舰车型“唐”销量增长迅猛,在同级别车型中销量位居前列。

手机部件及组装业务方面,主要客户份额持续提升,成功导入新的手机及其他智能产品全球领导厂商,玻璃陶瓷及新型智能产品出货量增长迅猛,推动业务规模进一步扩大。受益于整体运营效率的提高,产品结构的优化,盈利能力进一步提升。

比亚迪 雪榕生物 业绩

根据券商预测2021年净利润最多可到60亿元,可给予45-50倍估值,则对应目标市值2700-3000亿,当前2330亿,整体来说空间有限

2、通富微电:

公司预计2020年前三季度归母净利润同比增长 178.27%-297.53%,其中,第三季度归母净利润同比增长大幅扭亏,环比增长80%以上,业绩大超市场预期。主要原因是:2020年第三季度,国际大客户凭借先进制程优势进一步扩大处理器市场份额,公司高端处理器封测订单需求增长强劲;受益于经济 内循环发力,公司国内客户订单显著增长;同时,海外大客户通讯产品需求旺盛,订单饱满,从而带动公司业绩实现高速增长。

比亚迪 雪榕生物 业绩

根据券商预测2021年净利润可到6.62亿,给予估值50-60倍,则对应目标市值331亿-397亿,当前市值281亿。

3、雪榕生物

2020年第三季度报告,实现营业收入5.68亿元,同比增长29.91%;归属于上市公司股东的净利润6116.65万元,同比增长1186.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4804.36万元,同比增长738.84%;前三季度,实现营业收入15.63亿元,同比增长18.43%;归属于上市公司股东的净利润2.17亿元,同比增长97.03%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.04亿元,同比增长118.01%;

发布三季报,整体来说与龙二众兴菌业的三季度业绩预告有一定差距,率低于预期,但对比自己来说还是超预期的,超过了券商对其全年的盈利目标,今年的全年业绩预期可以到3.5亿,当前市值80亿,估值也仅有22倍,明年如果能保持25%的业绩增速则净利润可到4.4亿,给予20-25倍估值对应目标市值88-110亿。还是值得期待

对于雪榕生物是我一直比较看好的公司之一,虽然是农业股主营菌类,但也可以把其作为一个消费股。

比亚迪 雪榕生物 业绩

发布:xiuyue

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