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红杉资本:90亿美元的IPO股份,同时帮助TikTok谈判

2020-09-19 13:37:00 网络

即使按照红杉的标准,这也是疯狂的一周。

这家拥有48年历史的风险投资公司长期以来一直在其硅谷同行中羡慕不已,原因是早先押注了苹果,思科,谷歌,LinkedIn,WhatsApp和Zoom,而对于许多竞争对手而言,这只是为期5天的延期标志着五年的强劲发展。

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红杉资本拥有Snowflake 8.4%的股份,该公司有史以来最大的软件IPO,并且是游戏公司Unity的最大所有者。它还拥有Sumo Logic的股票,该股票于周四首次亮相。

截至上周五收盘,红杉资本在这三家公司中的资产价值约为90亿美元。

然后是TikTok。中国ByteDance拥有的社交媒体应用受到特朗普政府的压力,本周末可能面临美国的禁令。红杉资本于2005年在中国开展业务,是ByteDance的投资者,并一直在帮助该公司进行选择。

红杉资本的合伙人肯定不会在六个月前就预测到这种活动水平,当时该公司向投资组合公司发送了一份备忘录,警告他们冠状病毒的潜在财务影响。红杉资本当时敦促初创企业密切关注其现金状况,警告他们融资活动可能“显着软化”,暗示客户支出可能下降,并表示该是时候检查他们是否可以“事半功倍”了。考虑人数时。备忘录并没有完全脱离目标。Covid-19破坏了美国大部分经济,许多依赖旅行,款待和娱乐的初创公司被迫大幅关闭或缩小规模。红杉的两个大赌注,共享房间的网站Airbnb和踏板车公司Bird,由于需求暴跌,大幅裁员。

但是,历史悠久的红杉资本刚刚结束的一周让人们瞥见了在这种强迫性的远程工作时代,尽管失业率徘徊在两位数左右,但正在蓬勃发展的各种企业。它还强调了红杉有能力以数十亿美元的赢利抵消其投资组合中的挑战。

“杰出的投资者”

许多公司的日子都是众人瞩目的焦点,一年之内遇到了几次重大退出,随后陷入停滞。不是红杉。科技行业研究公司CB Insights的首席执行官Anand Sanwal指出了他的公司在2016年进行的一项调查,询问风投机构如果有机会,他们将投资于哪些风险基金,而不是自己的。

桑瓦尔在一封电子邮件中说:“排名第一的公司是红杉。” “他们在Unity,Snowflake和Sumo Logic的获胜证明了他们是杰出的投资者。”

红杉资本在各个阶段都使用不同的资金进行投资,有时涉足底层市场,而其他时候则在首次公开募股之前投入增长资金。Snowflake是成长基金的后期交易,但仍占该公司本周三笔IPO中最大的一笔意外收获。该公司在周三首次亮相时的市值翻了一倍多,并以664亿美元的市值收盘,使得红杉资本的市值接近50亿美元。

红杉资本于2018年首次对Snowflake进行了投资,并在两年的时间里共投资超过2.71亿美元。红杉资本的合伙人卡尔·埃申巴赫(Carl Eschenbach)在其最初投资时的新闻稿中表示,该公司“确实扰乱了数据仓库市场”,并将其称为“公共云的关键企业解决方案”。上半年,由于更多的大客户开始依赖云数据工具,而不是依赖于与数据中心内的计算机相关的工具,收入增长了130%以上。

该公司与Unity的关系截然不同,但是视频游戏软件制造商是通过冠状病毒流行为业务提供支持的另一个例子。困在家里的消费者正在玩更多的游戏,而Unity则受益于拥有使开发人员能够通过一套代码为所有平台进行构建的软件。该公司在招股说明书中表示,“由于COVID-19临时庇护所的订单,最终用户的参与程度更高。”

红杉资本在2009年领导了第一轮风险投资,当时该公司只有5岁的年龄,最近才进入移动游戏开发领域。在Roelof Botha的带领下,红杉资本首先从其主要的风险投资基金中进行了投资,并在接下来的十年中继续投入资金,之后的资金则来自其成长基金。

到Unity首次公开募股时,红杉已经积累了24%的股份,并且仍然是最大的股东。在周五Unity股票交易首日上涨31%之后,红杉的5750万股股票价值39亿美元。

在周五的一次采访中,Unity首席执行官约翰·里西蒂埃洛(John Riccitiello)表示,博塔是“当我感到烦恼并面临一个具有挑战性的决定时,我第一次打来的电话之一”。

里奇蒂埃洛谈到红杉时说:“毫无疑问,他们处在重要的事情之中。”他补充说,博塔的生日是这个周末,他计划给他打电话。

在雪花和Unity之间是云数据分析公司Sumo Logic的周四首次亮相,该公司以25亿美元的市值结束了本周的交易。红杉资本在2014年领投了3000万美元,由Pat Grady领导。

相对于其他一些押注,Sumo Logic对于红杉而言是一个很小的赌注。该公司的名字不在招股说明书中,意味着它拥有不到5%的股份。不过,股价仍是红杉所付股票价格的五倍左右。

中国硅谷和环城公路

红杉资本的首席执行合伙人,该公司的32年退伍军人道格·利昂(Doug Leone)即将进入本周的IPO盛宴,正在处理一个完全独立的问题,涉及华盛顿特区与北京之间的紧张僵局。

8月初,特朗普总统发布了一项行政命令,禁止在45天之内与TikTok进行美国交易,原因是担心中国政府访问该应用程序有关美国消费者的数据。美国商务部 周五早上宣布 ,它将在周日实施禁令,尽管在此之前可能会达成一项维持禁令的协议。

红杉在取得积极成果方面具有重大的财务利益。该公司在2014年以5亿美元的估值投资了ByteDance。据报道,该公司目前市值超过1000亿美元,而TikTok就是其中一个重要原因。它是iOS和Google Play商店中排名前五的应用程序,在美国有超过1亿人使用它来制作和观看短片。

一位知情人士说,在过去的六周中,Leone和红杉资本的一个团队,与ByteDance的其他一些美国投资者一起,充当了该公司与美国政府之间的联络人,并帮助探索了可能的解决方案以避免停工。由于讨论是保密的,谁不愿透露姓名。《华盛顿邮报》和《华尔街日报》先前曾报道过红杉资本参与该过程的情况。

这场戏吸引了一些美国最大的公司。微软,谷歌,沃尔玛和甲骨文都成为了TikTok的潜在买家,因此该业务将设在美国。最近,甲骨文计划成为 TikTok 的技术合作伙伴,将数据托管在其云上,同时入股公司。知情人士说,为了解决所有权问题,字节跳动将通过在美国证券交易所的首次公开募股剥离TikTok。

无论TikTok发生了什么,红杉正在为其有限的合作伙伴筹集大量资金,以证明今年夏天初为美国,中国和印度筹集的超过70亿美元的资金是合理的。

同时,其在后期融资市场的主要竞争对手之一已经缩水。去年年底,由于WeWork濒临崩溃,软银旗下的Vision Fund遭受了巨额亏损,并且在印度连锁酒店Oyo和建筑初创公司Katerra等公司苦苦挣扎。

随着大盘的复苏,愿景基金在最近几个月有所反弹,帮助软银在最近一个季度扭亏为盈。尽管如此,尽管红杉仍然一如既往的活跃,但自2019年以来的动荡仍迫使软银退出大额支票。

发布:xiuyue

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