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爱尔兰金融集团为低息间隔的抵押贷款再融资

2020-09-22 16:52:24 网络

爱尔兰金融公司是该州最大的非银行贷款机构,上周在国际债券市场上为价值2.95亿欧元的抵押贷款组合进行了再融资,成为自今年早些时候Covid-19爆发以来第一家进行此类交易的爱尔兰贷款机构。

爱尔兰 金融 融资

债务评级公司标准普尔(Standard&Poor's)在一份报告中强调指出,截至7月底,有5.95%的贷款受到冠状病毒大流行的付款中断,远低于主流银行的平均10%的利率。

标普表示,“在爱尔兰市场的背景下,爱尔兰金融按揭付款的中断水平被认为较低”。“作为较小的非银行贷款人,爱尔兰金融公司在批准支付假期和延期时(能够与准则保持一致),能够实施更严格的质询和举证责任。”

标普补充说:“鉴于借款人推迟还款假期的趋势,预计在未来几个月内这一比例将减少。”

由爱尔兰永久居民前负责人比利·凯恩(Billy Kane)领导的爱尔兰金融集团(Finance Ireland)于去年3月推出了自己的住房贷款产品,并于2018年底通过从KKR购买了2亿欧元的住房贷款进入了这一市场领域拥有的Pepper Money即将退出这一业务领域。

投资者胃口

美国投资巨头Pimco和该州的爱尔兰战略投资基金各自拥有该公司31%的股份。凯恩先生一直在制定一项计划,希望在今年早些时候将爱尔兰金融集团在股票市场上上市,但由于Covid-19打击了投资者对放款人的需求,该计划被搁置了。

抵押书债券市场的再融资(称为住宅抵押支持证券化或RMBS交易)使投资者同意购买债券,而这些债券的利息支付以来自贷款组合的利息收入作为抵押。这是非银行贷款人筹集资金以资助进一步贷款的典型方式。去年,爱尔兰金融公司进行了初步的RMBS交易。

尔兰金融集团住宅抵押贷款业务总经理多纳·多兰(Donal Doran)表示,上周新债券的定价“显示出投资者对爱尔兰抵押贷款市场的高度信心,而不论Covid的短期影响如何”。

自雇借款人

新交易中的贷款称为“爱尔兰金融RMBS No 2 DAC”,包括公司和Pepper Money在2016年至今年之间发行的自用和按揭购买抵押。

仅1.1%的贷款被归类为拖欠一个月以上。自雇的借款人几乎占贷款总额的24%。标普表示:“我们认为,向这些借款人提供的贷款比其他类似贷款更有可能出现更高的历史违约概率,”

该债券交易由美国银行,法国巴黎银行,花旗集团和渣打银行管理。

这是自三月份Covid-19危机开始以来,在债券市场上进行的第一笔爱尔兰RMBS交易。AIB于今年初打包了34.6亿欧元的RMBS债券,以其EBS和Haven品牌发行的抵押贷款。但是,这笔交易是为了向EBS提供合格的抵押品来获得中央银行而不是市场融资。

发布:xiuyue

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