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亚足联发行绿色债券,为非洲的可持续发展提供资金

2020-09-24 10:25:44 网络

非洲领先的基础设施解决方案提供商非洲金融公司(“ AFC”或“该公司”)今天宣布成功发行其首批1.5亿瑞士法郎Reg S高级无担保基准绿色债券(以下简称“债券”),是该公司50亿美元的全球中期票据计划(“ GMTN”)于2025年到期的(“ 1.5亿瑞士法郎绿色债券”或“债券发行”)。

亚足联 绿色债券 资金

此次发行也是该公司第三笔以瑞士法郎计价的债券。该债券的期限为五年,票面利率为1.205%,在瑞士第六证券交易所上市。根据亚洲金融公司的GMTN计划,该债券被穆迪投资者服务公司(Moody's Investor Services)评为A3级。这也是中欧,东欧,中东和非洲(CEEMEA)地区的超国家组织首次发行的以绿色瑞士法郎计价的债券。

该发行强调了公司对可持续投资原则的承诺,并以公司过去成功的绿色融资计划为基础。这包括自2015年以来参加全球气候金融创新实验室,以及成为首个获得绿色气候基金认证的非洲发展金融机构。

此次发行还重申了公司致力于倡导非洲可持续发展的承诺,同时使公司的资金来源多样化并扩大了向客户提供的产品和解决方案套件。目标是显着改善非洲的人类发展,减少贫困,增加就业机会,实现工业化和增强气候适应力,这是联合国可持续发展目标的目标1、8、9和13。

发行的所得款项净额将由公司用于资助,再融资或投资符合资格标准(定义见其绿色债券框架)的合格绿色项目,例如吉布提风电场和科特迪瓦的Singrobo水坝。 '象牙。在绿色债券框架中可以看到选定的合格绿色项目。

该框架进一步与国际资本市场协会(ICMA)的绿色债券原则和资产池的可持续性质量保持一致,ISS ESG将其评估为肯定。

亚足联主席兼首席执行官Samaila Zubairu对此次发行发表了评论:“ 自1751年开始记录二氧化碳排放以来,非洲所占的排放量不足全球总量的0.01%。然而,尽管其贡献相对较低,但预计非洲经济将在缺乏适应措施的情况下受到严重不利影响,近年来诸如干旱和飓风等气候危机将成为更为频繁的危机。

“ 因此,我们首次发行绿色债券的成功结果是我们为非洲的可持续发展建立多元化的投资者联盟的战略中的另一个重要里程碑。进一步获得气候资金将加速为减轻非洲适应气候变化影响而需要的气候减缓和适应项目的开发和融资。”

亚足联高级总监兼财务主管班吉·费恩托拉(Banji Fehintola)也对此次发行进行了评论:“ 该债券将进一步提高亚足联本已强大的流动性水平,同时确保该公司继续关注对社会和环境有影响的项目。在激烈的市场环境中,这是亚足联今年的第二次成功发行。我们对瑞士投资者界的持续支持感到高兴,这反映出人们对公司票据的持续信任,并证明了公司的信用价值。”

债券的发行是由瑞士信贷银行和万丽资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人安排的。

关于亚足联

亚足联是一家投资级多边金融机构,成立于2007年,股本资本基础为10亿美元,是整个非洲私营部门主导的基础设施投资的催化剂。亚足联目前的资产负债表约为66亿美元,是穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)评为非洲第二,投资等级最高的多边金融机构,评级为A3 / P2(负面展望)。通过发行欧洲债券,亚足联在2020年迄今成功筹集了7亿美元,在2019年成功筹集了11.50亿美元(6.5亿美元和5亿美元),在2017年筹集了5亿美元,在2015年筹集了7.5亿美元; 董事会批准的50亿美元全球中期票据(MTN)计划。所有欧洲债券发行都被超额认购,吸引了亚洲,欧洲和美国的投资者。

亚足联的投资方法结合了专业的行业专业知识,侧重于财务和技术咨询,项目结构,项目开发和风险资本,以满足非洲基础设施发展的需求并推动可持续的经济增长。AFC投资于高质量的基础设施资产,这些资产可在电力,自然资源,重工业,运输和电信等核心基础设施领域提供基本服务。迄今为止,该公司已在非洲32个国家/地区投资了80亿美元以上的项目。

发布:xiuyue

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