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除了光伏还有风能三季度业绩预告大增,关注零部件

2020-10-10 17:54:22 网络

光伏假期表现异常抢眼,属于最强板块,而晋级为这轮调整之后的主线在9月中旬就已经确定了,具体可回看9月13和14号的文章,只是假期因为美股晶科能源和港股福莱特玻璃的大涨吸引了市场的目光。对于风能虽然相对弱于光伏但近期的表现也很强势,有更多的个股走强,所以风能也是值得关注一个板块。

近期风能有多家公司公布了三季度业绩预告,三季度都出现了加速现象,且股价表现也得到市场认可,管中窥豹,对于相关的其他风能板块个股也值得关注,就像埋伏半年报食品消费板块一样。

光伏 风能 业绩预告

业绩大增催化剂:

1、政策驱动全年风电抢装

根据前期政策,2018 年之前核准的的陆上风电项目需要在2020 年12月31 日之前完成并网,海上风电项目需要在2021年12月31日之前并网,风电行业进去抢装状态。根据国家能源局数据,2020年上半年国内海上风电实现新增装机1.06GW,同比增长165%。前八月风电投资工程完成额1329亿元,同比增长145.4%,行业维持高景气

2、海上风电成迅速下降,全球迎来高速发展

随着风机技术的进步,全球海上风电成本迅速下降,在近期欧洲的海上风电竞价项目中,德国和荷兰已经实现海上风电零补贴,法国和英国最近的海上风电最低中标价折合人民币分别达到0.39元/kwh(2026年并网) 和0.35 元/kwh(2023/2025年并网)。根据全球风能理事会预测,到2023年,全球新增海上风电装机将达到31.9GW,相比2019 年的6.1GW,增长超过 423%,其中2020~2025 年,海上风电复合增速在18.6%,2025~2030 年复合增速在8.2%。

3、国内平价之后,广东、江苏或推出海上风电相关政策:

江苏发改委高新处丁夕平处长表示“江 苏省省委省政府也高度重视风电产业未来发展问题,近期也在密集调研补贴退坡对产业带来的影响,不排除未来省里会推出一些相关政策”。在2022年国补退坡之后,地方性支持政策有望推动国内海上风电稳步发展。

光伏 风能 业绩预告

总结:从行业规律看,中游风机厂商主要为组装厂,产能弹性较大,而上游风电零部件厂商产能弹性不足。2020年下游风电运营商项目充足,使得零部件供应紧张,零部件厂将呈现满产满销的状态,因此风电行业2020年整体装机量将取决于零部件厂商产能情况。重点关注零部件公司。

泰胜风能:塔架; 新强联:回转支承; 东方电缆:海缆

已经公布三季度业绩预告同时股价表现强势的:

大金重工(8月26号)、日月股份(8月27号)、和望电气(8月28号)、明阳智能(9月17号)、金雷股份(9月28号)、新强联(10月9号)

另外今天公布三季度业绩预告的新强联业绩超预期,而明阳智能股价接近历史新高

发布:xiuyue

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