陆金所控股有限公司寻求IPO筹资23.6亿美元

由平安保险集团支持的中国金融技术公司陆金所控股有限公司计划通过首次公开发行(IPO)筹资至多23.6亿美元，这将是今年中国公司最大的IPO之一在美国交易所。

根据周四向美国证券交易委员会提交的文件，陆金所正在以每股11.50至13.50美元的价格销售1.75亿股美国存托股票。两份ADS代表一股普通股。

随着华盛顿和北京之间的关系处于低潮，陆金所将在美国上市，全球最大的两个经济体在贸易，进入资本市场和数据隐私方面存在冲突。8月，美国监管机构以北京拒绝允许对公司审计进行检查为由，扬言禁止中国公司在美国交易所上市。不过，根据彭博汇编的数据，今年中国大陆和香港的公司通过美国IPO筹集了109亿美元，是2014年以来的最高水平。

曾经是中国最大的点对点贷方之一的陆金所(Lufax)已演变为一家提供财富管理和零售借贷服务的金融巨头。以招股说明书中列出的流通股计算，在其最高价格范围内，该公司的价值将接近330亿美元。

该公司已经进行了数年的首次公开募股(IPO)，在中国当局对曾经一度难以控制的P2P借贷部门发起全面打击之后，该公司改变了业务。现在，陆金所是中国市值最大的保险公司平安的分支机构。在“资产组合调整和对消费金融产品的限制”将交易量削减了30%之后，其管理的资产在2019年下降了6.1%。

截至6月30日的六个月，陆金所的净利润超过10亿美元，总收入为36.4亿美元。

陆金所计划将来自IPO的资金用于某些目的，其中包括对产品开发，销售和营销活动，技术基础设施，资本支出，全球扩张以及其他一般和行政事务的投资。它还可以将它们用于收购或投资。

该公司预计交易价格将在10月29日进行定价，并于次日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为LU。高盛集团，美国银行，瑞银集团，汇丰控股有限公司和中国平安证券有限公司是此次发行的领头羊。