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华侨城A:文旅方式拿地占比近7成 土储持续增厚

2020-11-24 16:57:25 金融界

销售持续向好,文旅同步复苏。10月份公司实现合同销售面积33.4万平,合同销售金额78.6亿元;1-10月份公司累计实现合同销售面积284.8万平,达2019年全年销售面积的113%,销售金额687亿元,达2019年全年销售金额79.5%。文旅方面,随着疫情放缓,公司举办多种活动吸引消费者,游客接待量处于持续向好、逐月改善的过程中。“十一”期间,华侨城旅游共接待游客近650万人次,为2019全年接待总量的12.5%,同时,南京欢乐谷已于11月11日正式开业,有望进一步增强公司盈利能力。

文旅方式拿地占比近7成,土储持续增厚。2020年前三季度,华侨城新获取土地项目23个,占地面积479万平米,对应建筑面积1000万方,土地价款351亿。其中文旅综合用地达13块,总建面达694万方,占比近7成。土地布局核心城市,均位于郑州、武汉、青岛、成都、襄阳等区域核心城市,公司不断通过文旅方式拿地,土储持续增厚。

盈利预测与投资建议。充分考虑疫情的影响,我们预计2020-2022年公司归母净利润年复合增速12.5%,EPS分别为1.74/1.94/2.14元,考虑到公司文旅业务的发展潜力及一二线地产资源的迅速上量,维持“买入”评级,目标价10.78元,相当于每股RNAV17.04元折让36.7%。

风险提示:销售及回款不及预期、文旅项目恢复不及预期等风险。

发布:xiuyue

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